Claude Skills by aifinlab

客户陪伴内容助手 - 市场波动版，专用于市场大幅波动时向客户发送陪伴内容。 以下情况请主动触发此技能： - 市场单日涨跌>2%，需要向客户发送安抚/解读内容 - 连续多日下跌，客户焦虑情绪上升 - 市场快速上涨，需要提醒客户理性看待 - 用户需要"市场点评""波动解读""安抚文案""持有信心维护"内容 - 用户准备群发内容、朋友圈文案、一对一沟通话术 输出含市场解读、情绪安抚、长期理念传递的陪伴内容。 不要等用户明确说"市场陪伴"——只要涉及市场波动时的客户安抚、解读、陪伴，就应主动启动此技能。

用于信托领域客户与产品支持中的客户FAQ助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域客户与产品支持中的客户意见归纳助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域客户与产品支持中的客户回访助手场景，支持结构化处理与报告输出。

面向基金投顾与客户服务领域的持仓问答任务Skill，围绕「客户持仓问答助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

用于信托领域财富与家族信托中的客户会议纪要助手场景，支持结构化处理与报告输出。

当用户需要分析客户持仓结构、诊断资产配置问题、识别风险暴露、评估集中度、解释收益表现、提出调仓建议、输出持仓点评或形成客户沟通材料时使用。适用于基金投顾、财富管理、券商投顾、私行及客户复盘场景。

用于信托领域客户与产品支持中的客户关系标签助手场景，支持结构化处理与报告输出。

客户风险暴露诊断助手，适用于券商财富管理、投顾服务、客户风控、适当性管理等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了客户持仓数据、风险测评信息，问"这个客户风险怎么样""帮我诊断一下""风险暴露大吗" - 用户问"客户风险怎么评估""风险暴露怎么看""如何诊断客户风险" - 用户需要：客户风险诊断、风险暴露分析、适当性评估、风险预警 - 用户提到：客户风险、风险暴露、适当性、风险测评、持仓风险、客户预警 - 用户需要形成客户风险报告、投顾建议、风险预警、适当性核查 不要等用户明确说"客户风险诊断"——只要涉及客户风险评估、持仓风险分析、适当性判断，就应主动启动此技能。

面向基金投顾与客户服务领域的满意度洞察任务Skill，围绕「客户满意度洞察助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的分层触达任务Skill，围绕「客户分层触达助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

客户分层经营助手，专用于客户分层策略设计和差异化经营方案。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为客户设计分层经营方案 - 用户问"不同资产级别的客户怎么差异化服务" - 用户准备客户分层标准、各层级服务策略 - 用户需要客户升级路径设计、层级跃迁方案 - 用户问"这个层级的客户应该提供什么服务" 输出含分层标准、各层级服务策略、升级路径的客户分层经营方案。 不要等用户明确说"客户分层"——只要涉及客户分层、差异化服务、层级经营，就应主动启动此技能。

面向基金投顾与客户服务领域的情绪识别任务Skill，围绕「客户情绪识别助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的流程问答任务Skill，围绕「客户服务SOP助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

中国A股/港股/美股统一数据抽象层。屏蔽 akshare/efinance/adata/pysnowball/ashare 五个数据源的 API 差异，提供统一代码格式（SH600519）、统一字段名（英文 snake_case）、智能路由和自动 Fallback。当用户需要获取股票行情、实时报价、资金流向、财务指标、北向资金等金融数据时使用此 skill。