Claude Skills by aifinlab

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银行经营分析会汇报摘要生成。当用户要求生成经营分析会材料、行长办公会简报、管理层汇报摘要、经营情况综合报告时使用。结论先行、数据支撑、风险提示的标准化输出。

对银行核心经营指标（存款、贷款、收入、利润等）的变动进行多维归因拆解，定位增长或下降的关键驱动因素

对银行存款增减变动进行多因素归因拆解，识别新增客户、存量增持、客户流失、产品迁移等因素的贡献度

对银行贷款余额、结构分布、变化趋势和集中度进行多维分析，识别结构性风险和增长机会

当用户需要对与心血管相关的既往病史资料进行专业、结构化的审查，提取心血管诊断、发病经过、介入或手术治疗、长期用药、复诊随访、并发症及其他与保险核保相关的重要健康信息，并生成适合核保审查、风险分层和资料流转的结构化分析结果时使用本 skill。

用于信托领域存续期管理中的现金流压力预警助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域项目尽调中的现金流压力测试助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

催化剂跟踪助手。专注于投资催化剂跟踪，输出催化剂日历、预期影响、跟踪方法、应对策略，帮助把握投资时机。 **触发场景**： - 用户需要跟踪投资催化剂 - 用户说"催化剂"、"事件跟踪"、"投资时机" - 需要催化剂日历、预期影响 - 需要跟踪方法、应对策略 **关键词**："催化剂"、"跟踪"、"事件"、"catalyst"、"时机"、"日历"、"event"

识别账户余额异常波动、大额资金进出、AUM剧烈变化和异常活跃，辅助重点账户监测与风险预警

分析各渠道交易量、成功率、交易结构与趋势变化，辅助渠道经营与资源配置决策

分析资金流入流出方向、主要来源去向与关键迁移路径，辅助资金结构判断与经营策略制定

追踪大额资金流入流出的来源去向与链路特征，识别资金集中进出、短停转出等关键行为模式

对支付失败交易进行归因分析，识别错误码分布与高频失败模式，辅助故障定位与体验优化

面向基金渠道与销售支持领域的FAQ问答任务Skill，围绕「渠道FAQ助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的反馈摘要任务Skill，围绕「渠道反馈摘要助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金产品管理领域的反馈归纳任务Skill，围绕「渠道反馈归纳助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金产品管理领域的渠道对比任务Skill，围绕「同渠道基金对比助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

用于信托领域财富与家族信托中的慈善信托匹配助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

中国金融市场策略回测质量审查与验证专家。专为A股、期货、基金设计的研究纪律执行者，提供从假设定义到上线门禁的全流程质量把控。

当用户需要把分散的理赔资料整理成适合理赔审核、复核、升级审核或内部留痕使用的案件摘要时使用本 skill。适用于汇总理赔申请书、事故经过说明、门诊记录、住院资料、出院记录、诊断证明、检查报告、病理报告、手术记录、事故证明、公安或司法材料、伤残鉴定、死亡证明、关系证明、费用资料、材料检查结果、补件清单、初审意见、复核意见等，提炼案件基本事实、关键证据、责任争议点、材料完整性状态、审核难点、待核实事项和后续审核建议。

当用户需要把理赔案件资料、流程记录、材料状态、处理节点和沟通信息整理成适合客服、理赔服务人员或运营支持人员使用的案件摘要时使用本 skill。适用于汇总理赔系统案件记录、报案信息、受理信息、审核记录、补件记录、调查记录、结案记录、客服工单记录、沟通备注、OCR 文本、PDF 文档和截图转写内容，提炼案件基本信息、当前阶段、材料情况、处理进展、关键时间线、待办事项、客服沟通口径、风险提示和升级关注点。

当用户需要整理或理解理赔案件信息时使用此 skill。适用于理赔案件摘要生成、案件进度跟踪、关键信息提取等场景。

当用户需要查找与理赔案件相关的保险条款、定位责任定义和免责条文、根据案件事实匹配相关保险条款、提取影响理赔判断的关键条文或输出适合理赔审核、复核、客服支持和调查使用的理赔条款定位结果时使用本 skill。适用于分析理赔系统案件记录、报案信息、门诊或住院病历、诊断证明、重疾身故事故相关资料、费用清单与发票、调查记录、客服或审核备注、OCR 文本、PDF 文档、截图转写内容以及产品条款全文、特别约定、责任免除条款、等待期约定、多次赔付规则、医院范围和条款版本信息，并形成结构化条款索引与摘要。

当用户需要协助理赔沟通时使用此 skill。适用于理赔申请指导、与保险公司沟通话术、理赔异议处理等场景。

当用户需要识别保险理赔案件是否可能触发除外责任条款、分析案件中有哪些免责条款风险、结合保单和条款判断案件是否存在责任免除、梳理案件事实与免责条款的匹配关系或输出适合理赔审核与复核使用的除外责任识别意见时使用本 skill。适用于分析理赔系统案件记录、报案信息、门诊或住院病历、诊断证明、手术记录、出院小结、医疗发票与费用清单、身故证明、事故认定书、公安证明、调查记录、客服或审核备注、录音转写、OCR 文本、PDF 文档和截图转写内容，并结合产品责任、责任免除条款、等待期、既往症、自杀自伤、违法犯罪、酒驾毒驾、高风险行为、医疗必要性和其他特别约定形成结构化初步识别。

当用户需要梳理保险理赔案件的事实时间线、重建出险到结案的事件顺序、整合病历报案材料审核记录中的时间信息、识别时间冲突或生成适合理赔审核调查复核客服使用的标准化时间轴时使用本 skill。适用于汇总理赔系统案件记录、报案记录、出险说明、门急诊记录、住院记录、手术记录、检查检验报告、病历首页、出院小结、发票或费用清单、补件记录、审核记录、调查记录、结案记录、客服工单记录、沟通备注、OCR 文本、PDF 文档和截图转写内容，提炼关键时间节点、阶段划分、时间间隔、时间冲突和后续核查建议。

当用户需要对意外险理赔申请资料做结构化受理预审、材料完整性检查、事故相关证明核验、就医资料匹配检查、补件清单整理或受理前问题识别时使用本 skill。适用于检查理赔申请书、身份证明、银行卡信息、事故经过说明、事故证明、公安或交警证明、单位证明、急诊病历、门诊病历、住院资料、诊断证明、检查报告、伤残鉴定、费用资料等是否齐全、清晰、有效、相互一致，并输出适合理赔受理、补件沟通和内部留痕的检查结果。

当用户需要对重疾险理赔申请资料进行结构化受理检查时使用本 skill。它用于识别理赔申请书、身份证明、银行卡信息、诊断证明、出院记录、住院病历、病理报告、手术记录、影像报告、专项检查报告等与重大疾病责任认定相关的关键材料是否齐全、清晰、有效、相互一致，并输出补件清单、受理前检查结果和跟进建议。

当用户需要对寿险理赔申请资料做结构化受理预审、材料完整性检查、死亡事实与身故原因相关证明核验、申请人和受益人资格资料检查、补件清单整理或受理前问题识别时使用本 skill。适用于检查理赔申请书、被保险人身份证明、申请人或受益人身份证明、银行卡信息、死亡证明、户籍注销证明、火化证明、亲属关系证明、受益人证明、医院病历、抢救记录、出院记录、公安或司法证明、事故证明、殡葬资料等是否齐全、清晰、有效、相互一致，并输出适合理赔受理、补件沟通和内部留痕的检查结果。

当用户需要对医疗险理赔申请资料进行结构化受理检查时使用本 skill。它用于识别理赔申请书、身份证明、银行卡信息、病历、出院记录、费用清单、发票、结算单、检查报告、诊断证明等材料是否齐全、清晰、有效、相互一致，并输出补件清单、受理前检查结果和跟进建议。

当用户需要检查理赔材料是否齐全时使用此 skill。适用于理赔申请前材料预审、缺失材料提醒、材料规范性检查等场景。

用于信托领域合同与法务中的条款定位助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于合同条款风险审查，基于关键词与规则识别高风险表述（单方决定、责任失衡、模糊期限、无限责任等）并输出修订建议。适用于法务风控预审、合同谈判前风险筛查场景。

用于信托领域合同与法务中的条款风险审查助手-冲突版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域合同与法务中的条款风险审查助手-缺失项版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域合同与法务中的条款风险审查助手-修改建议版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域合同与法务中的条款风险审查助手-风险提示版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的流失预警任务Skill，围绕「客户流失预警助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的纪要生成任务Skill，围绕「客户沟通纪要助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

用于信托领域客户与产品支持中的客户沟通助手场景，支持结构化处理与报告输出。

面向基金投顾与客户服务领域的投诉归因任务Skill，围绕「客户投诉归因助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的投教话题任务Skill，围绕「客户教育话题助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的陪伴节奏任务Skill，围绕「客户陪伴节奏助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

当用户需要为客户持续输出陪伴内容、市场点评、持有信心维护文案、节奏提醒、配置教育内容、风险提示、节日问候、定投陪伴、回撤期安抚内容或日常服务内容时使用。适用于财富管理、基金投顾、私行及客户运营场景。**触发信号**：用户提到"客户焦虑/想赎回/市场跌了怎么写/发什么给客户/陪伴文案/维护内容/定投坚持/回撤安抚/节日问候/市场点评/教育内容/朋友圈文案/微信私聊/群发消息"等。即使客户没有明确说"陪伴"，只要涉及客户情绪安抚、市场解读、长期理念传递，都应触发此技能。

面向基金渠道与销售支持领域的客户陪伴任务Skill，围绕「客户陪伴内容助手-回撤版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的客户陪伴任务Skill，围绕「客户陪伴内容助手-定投版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的客户陪伴任务Skill，围绕「客户陪伴内容助手-波动版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

客户陪伴内容助手 - 组合回撤版，专用于客户持仓出现较大回撤时的陪伴内容。 以下情况请主动触发此技能： - 客户持仓浮亏>10%，需要安抚和解读 - 客户主动询问"怎么办""要不要割肉" - 产品净值连续下跌，客户焦虑 - 用户需要"回撤安抚""亏损解读""持有信心维护"内容 - 用户准备一对一沟通话术、回访内容 输出含情绪安抚、回撤分析、应对建议的陪伴内容。 不要等用户明确说"回撤陪伴"——只要涉及客户持仓亏损、回撤安抚、信心维护，就应主动启动此技能。

客户陪伴内容助手 - 行业热点版，专用于行业/主题热点解读的客户陪伴内容。 以下情况请主动触发此技能： - 某个行业/主题突然大涨/大跌，客户询问 - 重大产业政策发布，需要解读 - 行业出现黑天鹅事件，客户担忧 - 用户需要"行业点评""热点解读""主题分析"内容 - 用户准备行业轮动解读、主题投资机会分析 输出含行业解读、投资逻辑、风险提示的陪伴内容。 不要等用户明确说"行业陪伴"——只要涉及行业热点解读、主题分析、产业点评，就应主动启动此技能。