Stb Belegtransfer Datev Unternehmen Online

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name: stb-belegtransfer-datev-unternehmen-online
title: Belegtransfer ueber DATEV Unternehmen Online
description: 'Für Belegtransfer über DATEV Unternehmen Online: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt. Fachgebiet: Steuerrecht – Steuerberater und Anwälte. Route: stb-belegtransfer-datev-unternehmen-online.'
author: Klotzkette
author_url: https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/steuerrecht-anwalt-und-berater/skills/stb-belegtransfer-datev-unternehmen-online
license: Apache-2.0
version: 0.1.0
execution_mode: open
jurisdiction: de
practice: tax
language: de
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# Belegtransfer ueber DATEV Unternehmen Online

## Kernsachverhalt

DATEV Unternehmen Online (DUO) ist die Standardplattform fuer Belegtransfer zwischen Mandant und StB. Mandant erfasst Belege ueber Smartphone-App, Scanner oder Mailpostfach; StB greift in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen direkt zu. Dieser Skill konkretisiert den Belegfluss und die Standard-Workflow-Konfiguration.

## Kaltstart-Rueckfragen

1. Welche Mandanten arbeiten bereits mit DUO?
2. Welche Belegart wird transferiert?
3. Welche Erfassungs-Kanaele (App, Mail, Scanner)?
4. Welche OCR-Qualitaet erforderlich?
5. Welche Bank-Anbindung?
6. Welche eRechnung-Empfaenger?
7. Welche Mandantenfreigabe-Workflow?
8. Welche Archivierung GoBD-konform?

## Workflow

### Phase 1 — Belegerfassung

| Kanal | Anwendung |
|---|---|
| DATEV Upload Online (Mobile App) | Belege per Smartphone scannen |
| Mailpostfach | E-Mail-Rechnungen direkt an DUO-Postfach |
| Scanner | Buero-Scanner mit Standard-PDF |
| eRechnung | XRechnung/ZUGFeRD direkt empfangen |
| Bank-Online | PSD2-Anbindung; Bankbewegungen automatisch |

### Phase 2 — OCR und Beleg-Klassifizierung

- OCR-Erkennung des Beleg-Inhalts (Lieferant, Betrag, Datum, USt).
- Automatische Klassifizierung in DATEV-Konten-Vorschlag.
- Mandantenfreigabe oder direkte Verbuchung.

### Phase 3 — Buchungs-Vorschlag

- DATEV "Belege Online" / Belegcockpit zeigt Beleg-Bild und Buchungsvorschlag (Konto, USt-Schluessel, Buchungstext) nebeneinander an.
- Sachbearbeiter prueft den Vorschlag, korrigiert ggf. die Kontierung und gibt frei.
- Bei manueller Klaerung wird die Mandantenanfrage ueber das DUO-Postfach gestellt (revisionssichere Dokumentation).
- Konkrete Menue-Pfade in der aktuellen DATEV-Programmversion ggf. abweichend.

### Phase 4 — Bank-Anbindung

- Bank-Online ueber PSD2.
- Bankbewegungen automatisch.
- Zuordnung zu Belegen ueber Verwendungszweck.

### Phase 5 — eRechnungs-Empfang

- DUO mit eRechnungs-Postfach.
- XRechnung/ZUGFeRD-Auswertung.
- Automatische Verbuchung moeglich.

### Phase 6 — Archivierung

- GoBD-konform im Originalformat.
- 10 Jahre Aufbewahrung.
- Belege im Mandanten-Online-Postfach.

## Output

- Konfigurierter Belegfluss DUO.
- Buchungen mit Belegverknuepfung.
- GoBD-konforme Archivierung.

<!-- BEGIN ausformulierungspflicht (autogen) -->
> **Ausformulierungspflicht und Formatstandard.** Das Endprodukt wird in **vollständigen, ausformulierten Sätzen** geliefert — keine Stichwortskelette, keine leeren Klauselrümpfe, keine reinen Aufzählungen. Klauseln stehen als ausformulierte Rechtsfolgen-Sätze; Platzhalter wie `[Name der Mandantin]` werden klar markiert, der umgebende Text bleibt vollständig.
>
> **Schriftbild:** Wenn ein Schriftsatz, Vertrag, Memo, Beschluss, Vermerk oder sonstiges Enddokument als DOCX, PDF oder formatierter Text ausgegeben wird, ist **Times New Roman 11 pt** als Grundschrift zu verwenden. Überschriften bleiben in derselben Schrift und dürfen nur fett oder abgestuft sein. Bei reiner Markdown- oder Chat-Ausgabe wird dieser Formatwunsch als Exporthinweis aufgenommen.
>
> **Nummerierung:** Gliederung ausschließlich dezimal (`1`, `1.1`, `1.1.1` und so weiter). Keine römischen Ziffern, keine Buchstaben- oder Mischgliederung.
<!-- END ausformulierungspflicht (autogen) -->

## Strategie und Praxis-Tipps

- DUO + DATEV Upload Online = Killer-Kombination fuer effizienten Belegfluss.
- OCR-Qualitaet variabel — Kontrolle durch Sachbearbeiter bleibt Pflicht.
- Bei vielen kleinen Belegen: Mandant taeglich scannen, Sachbearbeiter woechentlich pruefen.
- Bei eRechnungs-Empfang: Automatisierung Hebel.
- DATEV-Tipp: DATEV Upload Online mit GoBD-konformer Mandanten-Schulung.

## Querverweise

- `stb-online-portal-datev-mandantenshop` — DUO.
- `stb-erechnung-pflicht-b2b-2025-2026` — eRechnung.
- `stb-pruefliste-belegabgabe-monatlich` — Belegabgabe.
- `stb-datev-bwa-modul-bedienen-tipps` — DATEV.

## Quellen und Updates

Stand: 05/2026.

- AO §§ 146, 147.
- BMF v. 28.11.2019 zu GoBD.
- DATEV Unternehmen Online und "Belege Online" Dokumentation (aktuelle Version pruefen).
- Verifikations-Hinweis: konkrete Programmpfade und Modul-Bezeichnungen ggf. abweichend in aktueller DATEV-Version.


## Qualitäts-Hardening

- Arbeite aktennah: Tatsachen, Belege, Fristen, Zuständigkeit und gewünschtes Arbeitsprodukt zuerst klären.
- Keine Rechtsprechung aus Modellwissen zitieren. Jede Entscheidung vor Ausgabe mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei oder amtlich prüfbarer Quelle absichern.
- Keine BeckRS-, juris-, Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatz-Blindzitate. Literatur nur verwenden, wenn der Nutzer sie bereitstellt oder ein lizenzierter Live-Zugriff im konkreten Arbeitsschritt dokumentiert ist.
- Wenn eine Quelle, Randnummer, Behördenpraxis oder Frist nicht sicher geprüft ist, sichtbar als Prüfpunkt markieren und keine Scheinpräzision erzeugen.
- Ergebnisse so liefern, dass sie sofort weiterverwendbar sind: Kurzbild, Prüfpfad, Risikoampel, Lückenliste und konkrete nächste Schritte.