Mandanten Intake

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name: mandanten-intake
title: Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und A
description: 'Für Mandanten Intake: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.'
author: Klotzkette
author_url: https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/fachanwalt-sozialrecht/skills/mandanten-intake
license: Apache-2.0
version: 0.1.0
execution_mode: open
jurisdiction: de
practice: social-security
language: de
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# Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen


## Arbeitsweg

- Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
- Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
- Tragende Normen verifizieren: Nur das im Skill betroffene Sozialgesetzbuch und die konkrete Verfahrensnorm heranziehen. Widerspruchsfrist nach Paragraf 84 SGG, Klagefrist nach Paragraf 87 SGG und einstweiliger Rechtsschutz nach Paragraf 86b SGG strikt trennen; Rechtsweg, Statthaftigkeit, aufschiebende Wirkung und Rechtsmittel gesondert prüfen.
- Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
- Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

**Fokus:** Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen. Sozialrechtliches Mandats-Intake. Prüfraster: Geburtsdatum Versichertennummer zuständige Behörden Verfahrensstand laufende Fristen Bevollmaechtigungssituation Familien- und Bedarfsgemeinschaft Schwerbehinderten- oder Pflegestatus. Output: Mandatsblatt Vollmacht Datenschutzhinweis Aktenanlage mit sofortigen Fristen markiert. Abgrenzung zu mandat-triage-sozialrecht (Routing) und erstgespraech-mandatsannahme (Gebühren und GwG-Check).

### Mandanten-Intake (Sozialrecht)

## Fachlicher Kern — Sozialrecht und Sozialversicherungsrecht
- **Problemfokus dieses Skills:** Bleibe beim konkreten Titel `Mandanten-Intake (Sozialrecht)` und löse die dort angelegte Fachfrage; arbeite mit konkreten Tatbestandsmerkmalen, Beweisfragen und dem unmittelbar benötigten Arbeitsprodukt. Routingfragen bleiben Hilfsmittel, wenn Frist, Zuständigkeit oder Verfahrensart offen sind.
- **Arbeitsmodus:** Immer Verwaltungsakt, Frist, Widerspruch/Klage/eA, Amtsermittlung, medizinische Tatsachen, Mitwirkungspflichten und Beweisgutachten trennen; bei Status § 7 SGB IV: tatsächliche Eingliederung, Weisung, Rechtsmacht und Unternehmerrisiko abgleichen.
- **Outputpflicht:** Bescheidanalyse in einfacher Sprache, Widerspruch, eA-Antrag, Statusmatrix, medizinische Beweisfragen, Belegliste, Fristenplan oder SG-Schriftsatz.
- **Fehlerbremse:** Tragende Normen/Entscheidungen live oder aus der Akte verifizieren; Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle. Keine BeckRS-, juris-, Kommentar- oder Aufsatz-Blindzitate aus Modellwissen.

## Pflichtfelder

### 1. Stammdaten

- Name Vornamen Geburtsdatum Geburtsname
- Anschrift Telefon Mobil E-Mail
- Familienstand und Bedarfsgemeinschaftsmitglieder (Ehepartner Kinder)
- Geburtsdaten der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder
- Staatsangehoerigkeit (Asylbewerberleistungsgesetz Abgrenzung)

### 2. Sozialrechtliche Bezugspunkte

- Versicherten-Nummer GKV
- Renten-Versicherungsnummer
- Schwerbehindertenstatus (GdB Merkzeichen Ausweisnummer)
- Pflegegrad (falls vorhanden)
- Laufende Sozialleistungen mit Höhe und Bewilligungszeitraum
- Zuständige Behörden mit Aktenzeichen

### 3. Aktueller Vorgang

- Worum geht es? (Bescheid Ablehnung Sanktion Rückforderung Erstantrag)
- Datum Bescheid und Zugangsdatum
- Frist (Widerspruchsfrist Klagefrist)
- Bisherige Schritte des Mandanten

### 4. Wirtschaftliche Situation

- Einkommen aktuell
- Vermögen Schonvermögen (für PKH-Prüfung)
- Belege aktuell vorhanden? (Bescheid Lohnabrechnungen Mietvertrag Kontoausuege)

### 5. Vollmachten und Mandatsumfang

- Anwaltsvollmacht Standardumfang
- Untervollmacht für Sozialgericht beA
- Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO
- Honorarvereinbarung / PKH-Antrag separat

## Sofort-Prüfraster

- **Frist heute oder in den nächsten drei Tagen?** Sofort eskalieren — Skill `fristenbuch-sozialrecht`.
- **Eilbedürfnis** Wohnungsverlust Wegfall existenzsichernder Leistungen? Skill `eilantrag-sozialrecht`.
- **PKH erforderlich?** Skill `prozesskostenhilfe-antrag`.
- **Akteneinsicht erforderlich?** Skill `akteneinsicht-anfordern`.

## Akte anlegen

- Aktenstruktur nach Plugin-Konvention: `~/.claude/plugins/config/claude-fuer-deutsches-recht/sozialrecht-kanzlei/mandate/<az>-<name>/`
- Unterordner: `01_stammdaten`, `02_bescheide`, `03_korrespondenz`, `04_akten`, `05_schriftsätze`, `06_anlagen`, `07_fristen`, `08_honorar`.

## Vollmachts- und Datenschutzdokumente

- **Anwaltsvollmacht** mit konkretem Mandatsumfang (Vorverfahren und Klage; ggf. Untervollmacht).
- **Datenschutzhinweis** nach Art. 13 DSGVO mit Verweis auf die Verarbeitung von Sozialdaten und Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO).
- **Schweigepflichtsentbindung** für Behörden / Ärzte / Drittstellen — separat.

## Ausgabe

- Mandatsblatt `01_stammdaten/mandatsblatt.md`.
- Vollmachtsentwurf zur Unterschrift `01_stammdaten/vollmacht.docx`.
- Datenschutzhinweis `01_stammdaten/datenschutz.md`.
- Fristenbuch-Eintrag(e).
- Empfehlung nächster Skills.

<!-- BEGIN ausformulierungspflicht (autogen) -->
> **Ausformulierungspflicht und Formatstandard.** Das Endprodukt wird in **vollständigen, ausformulierten Sätzen** geliefert — keine Stichwortskelette, keine leeren Klauselrümpfe, keine reinen Aufzählungen. Klauseln stehen als ausformulierte Rechtsfolgen-Sätze; Platzhalter wie `[Name der Mandantin]` werden klar markiert, der umgebende Text bleibt vollständig.
>
> **Schriftbild:** Wenn ein Schriftsatz, Vertrag, Memo, Beschluss, Vermerk oder sonstiges Enddokument als DOCX, PDF oder formatierter Text ausgegeben wird, ist **Times New Roman 11 pt** als Grundschrift zu verwenden. Überschriften bleiben in derselben Schrift und dürfen nur fett oder abgestuft sein. Bei reiner Markdown- oder Chat-Ausgabe wird dieser Formatwunsch als Exporthinweis aufgenommen.
>
> **Nummerierung:** Gliederung ausschließlich dezimal (`1`, `1.1`, `1.1.1` und so weiter). Keine römischen Ziffern, keine Buchstaben- oder Mischgliederung.
<!-- END ausformulierungspflicht (autogen) -->

## Triage — kläre beim allerersten Kontakt

1. Läuft eine Frist (Widerspruch oder Klage) heute oder in den nächsten drei Tagen? — sofort Skill `fristenbuch-sozialrecht`, Eskalation an Anwalt
2. Eilbedarf (Wegfall existenzsichernder Leistungen, Wohnungsverlust, Hilfsmittel lebensnotwendig)? — parallel `eilantrag-sozialrecht`
3. Wirtschaftliche Bedürftigkeit für PKH? — bereits beim Intake Einkommenssituation notieren
4. Bevollmächtigungssituation: liegt bereits eine Vollmacht anderer Beratungsstelle vor? — Konfliktcheck
5. Sozialdaten (§ 67 SGB X): Mandant über vertraulichen Umgang mit Sozialdaten nach Art. 13 DSGVO belehren

## Aktuelle Rechtsprechung

> Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.