Questionnaire Design

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name: questionnaire-design
description: "问卷设计——把调研目标拆成假设再落到题目，定题型、题序、跳转，改掉诱导、双重提问，做预测试并粗算样本量。当用户说「帮我设计一份问卷」「这道题有没有问题」「问卷要发多少份」时使用。"
author: Captain
version: 0.1.1
display_name: "问卷设计"
display_name_en: "Questionnaire Design"
description_zh: "从调研目标推出假设、从假设推出题目；选单选、多选、量表还是开放题；排题序、设跳转；逐条排查诱导、双重提问、选项重叠；预测试怎么做、样本量怎么粗算。附 12 题示例问卷与自查清单。不代做统计检验，不替伦理审查下结论。"
description_en: "Design a survey from goal to hypotheses to questions, with question types, order, skip logic, wording fixes, pretesting, rough sample sizing and a 12-question example."
tags:
  - "问卷设计"
  - "调查问卷"
  - "问卷调查"
  - "毕业论文问卷"
  - "满意度调查"
  - "量表"
  - "样本量"
  - "questionnaire"
  - "survey"
examples_zh:
  - "帮我设计一份问卷，想知道员工食堂晚餐要不要延长供应时间"
  - "这道题有没有问题：你对食堂的价格和口味满意吗"
  - "毕业论文的问卷要发多少份才够，全院大概 500 人"
examples_en:
  - "Help me design a survey on whether the staff canteen should serve dinner later"
  - "Is anything wrong with this question: are you satisfied with the canteen's prices and taste?"
  - "How many questionnaires do I need for my thesis if the whole school has about 500 people?"
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# 问卷设计

定位一句话：**每道题都要能指回一条假设；指不回去的题，收得再多也是噪音。**

## 何时使用

员工或用户满意度调查、毕业论文问卷、活动反馈、需求摸底；手里有一份问卷想挑毛病；不知道该发多少份。用户这样说时用本技能：

- 「帮我设计一份问卷，想知道员工食堂晚餐要不要延长供应时间」→ 先交「决策—假设—空表」，确认后再出题
- 「这道题有没有问题：你对食堂的价格和口味满意吗」→ 逐题给「原题 → 问题所在 → 改法」
- 「毕业论文的问卷要发多少份才够，全院大概 500 人」→ 跑样本量脚本，写清前提
- 「帮我看看这份满意度问卷哪里不对」→ 逐题审，不整卷重写
- 「问卷写好了，预测试怎么做」→ 按预测试步骤安排

不适用：

- 要知道「为什么、怎么想的、卡在哪一步」：先做几场访谈把选项找全，转访谈提纲（interview-outline）；问卷只答「有多少、占多大比例」。
- 显著性检验、回归建模、写分析结论：不做，分析方法请与导师或统计咨询确认；可以先把「每条假设看哪张表」写清。
- 测心理状况、做诊断的量表：不自编，用已发表并验证过的量表，并遵守其使用许可。

## 先判断：这件事该不该用问卷

- 适合：要知道「有多少人、占多大比例、哪一组更高」，也就是量的问题。
- 不适合：要知道「为什么、怎么想的、卡在哪一步」——先做几场访谈把选项找全，再出问卷（见 访谈提纲 interview-outline）。
- 动笔前写下三句话，写不出就先别出题：① 这份问卷服务哪个决策（例：食堂晚餐要不要从 19:00 延到 20:30）；② 谁来答、一共多少人、怎么触达他们；③ 结果是 A 你做什么、是 B 你做什么——两种结果做的事一样，这份问卷就不必发。

## 流程：目标 → 假设 → 题目 → 题型 → 题序

```
第 1 步 写假设：把决策拆成 2–4 条能被数据推翻的判断
  H1 晚餐需求主要来自每周加班两天以上的人
  H2 不来食堂吃晚饭的主因是关门早，不是口味或价格
  H3 延长后每天来吃的人够覆盖成本（盈亏线由行政自己算）
第 2 步 先画空表：为每条假设画出结论要用的表，如「加班天数 × 预计就餐次数」交叉表；
  表里每个行列变量对应一道题，没进任何表的题删掉
第 3 步 选题型
  单选：选项互斥且穷尽，末尾给「其他（请注明）」或「不适用」
  多选：限定「最多选 2 项」，否则人人全选，没有区分度
  量表：五级或七级，每个刻度都写文字，全卷方向一致，另设「不了解，不评价」
  频率：必须带时间窗，问「过去 4 周几次」，不问「经常／偶尔」
  排序：不超过 5 项，再多就改问「最重要的一项」
  开放：全卷 1–2 道、放最后、选填；要统计的内容别用开放题收
  敏感：收入、健康这类给区间不问精确数，加「不便回答」，放到最后
第 4 步 排题序：筛选题 → 好答的行为题 → 评价题 → 意向题 → 背景信息 → 开放题；
  先问总体再问细项；部门、原因这类选项可随机排序，「其他」固定在最后，量表选项不随机
第 5 步 设跳转：画跳转图，每条路径从头走到尾，不该答的人看不到，该答的人不会被跳过
第 6 步 写开头：三句话说清谁在做、结果用来做什么、大约几分钟；匿名与否照实写，承诺的时长要守住
```

出完题，逐题过一遍这张清单：

```
□ 每题都标得出服务哪条假设或哪个分组变量
□ 一题只问一件事：题干里有「和」「及」「或」的逐个复查
□ 题干没有褒贬词，没有「大家都说」「你是否同意……很重要」
□ 选项互斥且穷尽，数字区间不重叠（1–4／5–8，不是 1–5／5–10）
□ 频率和数量题都带时间窗；量表每个刻度都有文字、全卷方向一致
□ 敏感题和背景题放最后，没有收集用不上的个人信息
□ 每条跳转路径都实际走过一遍，预测试用时不超过开头承诺的时长
```

## 预测试与样本量粗算

预测试：找 5–10 位目标人群（经验值），不找参与出题的人；请对方边读边说「这题在问什么、选哪个、为什么犹豫」。记下用时、卡住的题、理解与原意不同的词、几乎人人选同一项的题；改完再测 2–3 人。正式发放后先看前 20 份：成片空白的题、「其他」里反复出现的同一答案（说明漏了选项）。以手机作答为主时，题干不超过两行、矩阵题不超过五行（经验值），否则中途放弃的人会明显变多。

样本量：比例类结论，95% 置信、按最保守的 p=0.5 算，误差 ±10% 约 97 份，±5% 约 385 份，±3% 约 1068 份。总体只有几百人要做有限总体修正；发放量 = 需要份数 ÷ 预计回收率。脚本会检查参数是否合理（误差写成 5 而不是 0.05、回收率超过 100% 都会被拦下并说明怎么改）：

```bash
python3 scripts/sample_size.py --margin 0.05 --population 500 --response-rate 0.3
python3 scripts/sample_size.py --compare 100 100     # 两组比较：差多少以内可能只是抽样误差
```

第一条的输出（本机实测）：

```
前提：置信水平 95%（z=1.96），预估比例 p=0.5，允许误差 ±5%
总体很大时需要：385 份
总体 500 人（有限总体修正）：218 份
预计回收率 30%：至少发放 725 份
注意：要发 725 份，超过总体 500 人。可以全员发放（普查），或放宽允许误差，或想办法提高回收率
提醒：公式只对随机或接近随机的样本成立；方便样本份数再多也修不了偏差，报告里只能写「本次填答者中」
```

分组比较：每个要单独下结论的组各按公式算；两组各 100 份时，相差不到约 14 个百分点就可能只是抽样误差。公式只对随机或接近随机的样本成立；朋友圈转发、自愿填写的方便样本，份数再多也修不了偏差，报告里只能写「本次填答者中」，不能写「全体员工中」。回收后先剔除用时明显过短、整页都选同一项的问卷，剔除规则发放前写好，别看了结果再定。

## 信息不全或出错时

| 情况 | 怎么处理 | 对用户说的话（模板） |
|---|---|---|
| 只说「帮我出一份问卷」，没说决策、对象、规模 | 只问三个：服务哪个决策；谁来答、多少人、怎么发；结果是 A、是 B 各做什么。其余按本页默认（五级量表、手机作答、匿名）先定，标 [待确认] | 「先问三件事：这份问卷帮你做什么决定？谁来答、大概多少人、怎么发给他们？结果是 A 你怎么做、是 B 你怎么做？其余我先按常见做法定，标了 [待确认]。」 |
| 两种结果做的事一样 | 指出这份问卷不必发；建议直接决策，或只问真正拿不准的那一题 | 「不管结果是 A 还是 B 你都打算延长供应，那这份问卷可以不发；想知道延到几点，只问离开时间一题就够。」 |
| 题目自相矛盾（选项重叠、频率题没有时间窗、跳转指向不存在的题） | 指出矛盾在哪，给两种改法 | 「Q4 的选项 1–5 次和 5–10 次在 5 次上重叠。两种改法：改成 1–4、5–8；或者改成填空，填过去 4 周的次数。」 |
| 格式不对（截图看不清、题号乱、只有题干没有选项） | 请贴文字版；或按读到的内容逐题复述，请用户确认后再改 | 「截图里 Q7–Q9 看不清，麻烦贴文字版；或者我先把读到的内容复述一遍，你确认了我再改。」 |
| 样本量参数不合理（误差写成 5、回收率 130%、要发的份数比总体还多） | 脚本会拦下并说明；给两种理解让用户选 | 「误差写的是 5，你是想要 ±5%（写 0.05）吗？另外算出来要发 725 份、全院只有 500 人：可以全员发放，或者把误差放宽。」 |
| 超出范围（显著性检验、建模、诊断量表、伦理审批判断） | 说明不做，转导师、统计咨询或伦理委员会 | 「显著性检验和建模不在我这里做，分析方法请和导师确认；我先把每条假设看哪张表写清楚。」 |
| 时间紧，只要最小可用版 | 最小版：一句决策 + 两条假设 + 六到九道题（筛选 1、行为 2–3、评价 1–2、背景 1–2、选填开放 1）+ 三句开头；预测试不省，至少找 5 位目标人群 | 「先给最小可用版：两条假设、九道题以内，外加三句开头说明；预测试不能省，找 5 位目标人群试答一遍再发。」 |
| 用户坚持越界（要诱导题、要代填或刷份数、要收身份证号） | 守住边界，给能做的替代 | 「诱导题收回来的数说服不了任何人，我帮你改成平衡量表；代填和刷份数我不做；身份证号用不上，不收。」 |
| 方便样本却想推到全体 | 结论措辞改成「本次填答者中」 | 「朋友圈转发收来的问卷，份数再多也修不了偏差，报告里只能写『本次填答者中』。」 |

脚本报错对照（`python3 scripts/sample_size.py`）：

| 退出码 / 报错 | 原因 | 修正办法 |
|---|---|---|
| 0，输出份数 | 正常 | 把前提（置信水平、误差、回收率）一起写进交付物 |
| 1，「允许误差应在 0 到 1 之间…」 | 把 ±5% 写成了 5，或比例、回收率超出 0–1 | 写 0.05 或 5% |
| 1，「置信水平只支持 90、95、99」 | 写了别的置信水平 | 改用 90、95 或 99 |
| 1，「总体人数应是正整数」「不认识的参数」 | 人数写成小数，或参数名拼错 | 看 python3 scripts/sample_size.py -h |
| 0，但提示「要发 X 份，超过总体 N 人」 | 回收率低、误差要求严 | 全员发放，或放宽误差，或提高回收率 |
| 130，「已中断」 | 手动按了 Ctrl+C | 重新运行 |
| 环境里跑不了脚本 | 只有对话、没有终端 | 手算：n0 = z² × p(1−p) ÷ e²；n = n0 ÷ (1 + (n0 − 1) ÷ N)；发放量 = n ÷ 回收率，都向上取整 |

## 输出契约

新设计一份问卷时，交付物按下面的顺序，每次都一样：

1. **决策—假设—空表三件套**：一句决策、2–4 条假设、每条假设对应的空表；用户确认后再出题。
2. **问卷开头说明**：三句话，谁在做、结果用来做什么、大约几分钟；匿名与否照实写。
3. **题目清单**：每题标【服务的假设或分组变量】、题型与跳转规则。
4. **预测试计划与样本量**：写出算式和前提（置信水平、误差、总体、回收率），用户能自己重算。
5. **分析计划**：每条假设看哪张表、什么结果算支持、什么结果算推翻，发放前就写好。
6. **待确认清单**：汇总所有 [待补]、[待确认]。

改别人的问卷时：逐题交「原题 → 问题所在 → 改法」对照表，不整卷重写；最后同样附待确认清单。

占位符规则：[待补] = 只有用户知道的事实（总体人数、发放渠道、盈亏线、承诺时长）；[待确认] = 我按本页常见做法先定的默认值（量表级数、题序、跳转）。数字写出算法与前提，不写没有来源的比例。

交付前自检（每条都答「是」才交）：

- [ ] 决策—假设—空表已经用户确认，或已标明「待确认后再出题」？
- [ ] 上面的逐题自查清单 7 条都打了勾？
- [ ] 样本量写了算式和前提，用户能自己重算？
- [ ] 分析计划写了「什么结果算支持、什么结果算推翻」？
- [ ] 没有收集用不上的个人信息，敏感题放在最后并给了「不便回答」？
- [ ] 所有 [待补]、[待确认] 都进了待确认清单？

## 示例

（示例，场景虚构）

> 用户：这道题有没有问题：「你对食堂的价格和口味满意吗？」○满意 ○不满意

助手：信息够用，不追问，直接交对照表；这题服务哪条假设，用户没说，标 [待确认]。

| 原题 | 问题所在 | 改法 |
|---|---|---|
| 你对食堂的价格和口味满意吗？○满意 ○不满意 | ① 双重提问：价格满意、口味不满意的人没法答；② 只有两档，没有中间项；③ 没吃过的人被迫乱选 | 拆成一道矩阵题：「你对食堂晚餐以下各项的满意程度？（每行单选）」价格／口味 × 非常不满意／不太满意／一般／比较满意／非常满意／没吃过，不评价 |

- 放的位置：评价题，放在「过去 4 周在食堂吃晚饭几次」这类行为题之后。
- 待确认：这题服务哪条假设 [待确认]——如果决策只关心供应时间，价格和口味两行可以都删，改问「以下改进哪一项对你最重要」。

完整示例（一句需求 → 决策—假设—空表 → 12 题问卷 → 样本量 → 分析计划）见 [examples/canteen-dinner-survey.md](examples/canteen-dinner-survey.md)。

## 常见问题（FAQ）

**问卷发多少份才够？** 看结论要多精确：95% 置信下误差 ±10% 约 97 份、±5% 约 385 份；总体只有几百人时用脚本做有限总体修正，再除以回收率得到发放量。

**朋友圈转发收了几百份，能代表全体吗？** 不能。方便样本份数再多也修不了偏差，报告里只能写「本次填答者中」。

**五级量表还是七级？** 都可以；每个刻度都写文字、全卷方向一致，另设「不了解，不评价」。

**能不能多加几道题「顺便问问」？** 先看它进不进得了某张空表，进不了就删；题多了中途放弃的人会变多。

**「推出后你会来吗」这种意向题能当预测用吗？** 意向普遍高估实际行为，只当上限看，结论靠「过去 4 周几次」这类行为题。

**能帮我发问卷、代填或者凑份数吗？** 不能。不代发、不代填、不刷份数；交付的是问卷文本和计划，由你发布。

**能帮我做显著性检验吗？** 不做统计检验与建模；分析方法请与导师确认。我可以把每条假设看哪张表、怎样算支持写清楚。

**问卷需要伦理审批吗？** 面向学生、患者、未成年人或涉及健康、收入等敏感信息的，是否需要审批与知情同意，以学校或单位规定为准，问导师或伦理委员会。

## 常见错误（反模式）

每条：错误做法 → 为什么错 → 正确做法。

1. **诱导**：「新食堂品种这么丰富，你满意吗？」→ 题干替人表了态，答案往一边倒 → 「你对食堂晚餐品种的满意程度？」配平衡量表。
2. **双重提问**：「你对价格和口味满意吗？」→ 一个满意一个不满意的人没法答 → 拆成两行。
3. **预设前提**：没筛选就问「你每周在食堂吃几次晚饭」→ 没吃过的人被迫乱选 → 先问吃没吃过，或给「0 次」。
4. **模糊频率**：「你经常加班吗？」→「经常」每个人理解不同，没法比较 → 「过去 4 周，19:00 以后还在公司的天数？」
5. **否定句**：「你是否不同意取消晚餐？」→ 双重否定容易读反 → 改成正向陈述，双重否定一律删。
6. **选项重叠**：年龄「18–25／25–30」→ 25 岁的人两个都能选 → 「18–24／25–29」。
7. **意向当事实**：「推出后你会来吗」的「会」被当成来客数 → 意向普遍高估实际行为 → 意向只当上限，结论靠行为题。
8. **题目太多**：每题都「顺便问问」→ 答题的人中途放弃，收回来的也用不上 → 回到第 2 步的空表，没进表的删掉。
9. **开放题太多**：五道开放题 → 收回来没人读得完 → 能列出选项的都改成选择题。
10. **看了结果再定剔除规则** → 等于按想要的结论挑数据 → 发放前写好剔除规则（用时明显过短、整页选同一项）。
11. **不做预测试就正式发** → 理解偏差和卡住的题，要等收回来才发现 → 找 5–10 位目标人群边读边说，改完再测 2–3 人。

## 边界与不做什么

- 不做统计检验与建模，不替你下「显著」的结论；论文里的分析方法请与导师确认。
- 面向学生、患者、未成年人或涉及健康、收入等敏感信息的调查，要不要伦理审批与知情同意，以学校或单位规定为准，问导师或伦理委员会。
- 不自编测评心理状况或用于诊断的量表；需要标准化量表时用已发表并验证过的版本，并遵守其使用许可。
- 不代发、不代填、不刷份数；不收集身份证号、手机号这类用不上的个人信息，抽奖要留联系方式的，单独收集、与答卷分开存放。