Weekly External Call Brief

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name: weekly-external-call-brief
title: 本周外部会议综合预备简报
description: 当需要为未来 7 天内全部外部客户/潜客会议一次性生成统一预备简报时使用；做拉取日历外部会议、逐会账户与参会人调研、近期动态核查并产出按时间排序、可晨读的结构化简报；不适用于会后纪要（见 sales-call-summary）或单账户深度竞品研究。触发词：weekly prep brief、本周会议预备、prepare my week、这周有哪些客户会议、周一备会、外部会议简报、备会简报、what calls do I have this week。
domain: 商业/sales
triggers: [weekly prep brief, 本周会议预备, prepare my week, 这周有哪些客户会议, 周一备会, 外部会议简报, 备会简报, what calls do I have this week, Monday prep]
tags: [sales, meeting-prep, briefing, account-research, crm, weekly-planning, customer-call]
level: 进阶
status: stable
agents: [claude-code, codex, cursor, gemini-cli]
tools: [Calendar, CRM, Common Room, Web Search]
requires: []
related: [signal-based-call-prep, sales-prospecting, sales-call-summary, deal-pipeline-tracker]
combines_with: [competitive-intel-tracker, entity-research-dossier]
license: Apache-2.0
source: anthropics/knowledge-work-plugins
source_license: Apache-2.0
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# 本周外部会议综合预备简报

## 何时使用

当销售/客户成功需要在周初一次性看清未来 7 天（或用户指定区间）**全部外部会议**，并对每场会议拿到账户快照 + 参会人画像 + 近期动态时使用。产物是一份按日期/时间升序、可在 10–15 分钟晨读完成的结构化简报。

**不该用的边界**：
- 单场会议的**会后**纪要/行动项提炼 → 用 `sales-call-summary`。
- 对单个账户做**深度竞品/实体调研** → 用 `entity-research-dossier` 或竞品研究类技能，本条只做面向备会的轻量聚合。
- 准备销售物料（一页纸、Battlecard、Deck） → 用 `sales-enablement`。
- **纯内部会议**（同事一对一、内部例会、招聘面试）不在范围内，过滤掉。

## 步骤

固定四步，按顺序执行：

**第 1 步 · 取本周外部会议**
- 若已接日历连接器（如 `~~calendar`）：拉取未来 7 天全部会议，**只保留外部会议**——参会人含本组织以外域名的。丢弃纯内部会、同事一对一、内部周会。每场抽取：公司名、日期时间、外部参会人姓名 + 邮箱。
- 若无日历连接：请用户提供——「为生成本周备会简报，请列出近期外部会议：公司名、日期时间、参会人。」接受自由文本，先解析成结构化清单再继续。

**第 2 步 · 确认会议清单（防止白做功）**
研究前先把识别到的会议回给用户确认：

> 「本周找到这些外部会议，有遗漏或要排除的请告诉我：
> - [公司] — [周几]，[时间] — [参会人]
> - …」

**例外**：当天就要开的会议**跳过确认**，直接出压缩版（账户快照 + Top 信号 + 1–2 个谈话要点），标注「[快速备会]」。

**第 3 步 · 逐会调研（尽量并行）**
对每场确认的会议，并行跑：
1. **账户调研** — 用 CRM / 客户情报系统（如 Common Room）拉完整账户快照（账户状态、Top 信号、近期活动）。
2. **参会人调研** — 对每位外部参会人拉画像（角色、persona、切入角度）。

CRM/客户情报是**主数据源**。其后对每家公司做一次**近期动态核查（补充，非主线）**：
- 搜「"[公司名]" news」并限定近 7 天；
- 高管参会人则搜其姓名找近期公开发言/访谈；
- **只收录真正值得说的**（融资、人事变动、重大报道），不要用通用新闻凑数。

**深度校准**（按账户类型调研力度）：

| 账户类型 | 深度 |
|---|---|
| 战略大客户（高 ARR） | 完整：账户 + 全部参会人 |
| 活跃商机（开放交易） | 完整，侧重交易信号 |
| 90 天内续约 | 完整，侧重风险/健康度信号 |
| 中端常规拜访 | 标准：账户精简 + 关键参会人 |
| 小客户快速 check-in | 最小：3–4 条要点 + 单参会人 |
| 全新潜客（首次会议） | 完整：账户 + 参会人（第一印象关键） |

**第 4 步 · 综合成周简报**
把逐会研究汇编为单一文档，按日期/时间升序。开头写一段**周级概览**，置顶高亮：
- 紧急信号账户（流失风险、试用将到期、扩展机会）；
- 需特别准备或高管出席的会议；
- 外部会议总数与预估投入时间。

## 指令

**标准会议模板**（数据充足时）：

```
# 本周备会简报 — [日期]当周

## 周概览
[2–4 条：关键主题、置顶优先项、会议总数]

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## [周一 / 周二 / …]

### [公司名] — [时间]
**参会人：** [姓名 + 职务]
**会议类型：** [Discovery / QBR / 续约 / 扩展 …，可推断则推断]

**公司快照**
[4–5 条：账户状态、Top 信号、近期活动]

**参会人画像**
- **[姓名]**（[职务]）：[2–3 条信号、persona、谈话角度]

**本周 Top 信号**
[本场最相关的 2–3 个信号]

**本周动态**（若有值得说的）
[只放真正 noteworthy 的：融资、人事、重大报道]

**建议目标**
[1–2 句：这场会要达成什么]

---
[逐会重复，按日期/时间排序]
```

**稀疏数据模板**（CRM 返回数据有限时改用，不要用完整模板硬填）：

```
### [公司名] — [时间] ⚠️ 数据有限
**参会人：** [已知姓名/职务]
**可得数据：** [CRM 实际返回了什么]

**网络搜索结果**
[公司新闻、参会人 LinkedIn 等]

**说明：** 本账户在 CRM 中数据有限，开会前建议销售直接查 CRM 或向同事补背景。
```

## 示例

用户：「帮我准备一下这周的客户会议（周一备会）。」
1. 拉日历未来 7 天 → 过滤出 5 场外部会议，提取公司/时间/参会人。
2. 回清单给用户确认，剔除一场已取消的。
3. 逐会并行调研：战略客户 A（开放商机）出完整版并侧重交易信号；小客户 E 出 3–4 条最小快照；每家做近 7 天新闻核查，A 公司本周宣布 B 轮融资 → 收进「本周动态」作为开场。
4. 汇编：周概览置顶「A 有扩展机会 + 本周融资；C 续约 30 天内、健康度偏低需重点准备」，正文按周一→周五排序，每场 scannable。

## 注意事项

- **每个事实都必须来自一次工具调用**——不得编造交易背景、活动或信号。
- 数据稀疏时**用稀疏模板诚实标注**，绝不用猜测填满完整模板；短而诚实 > 假装完整。
- 始终按日期/时间**升序**排序；紧急情况（风险、试用到期、开放商机）**置顶高亮**，别埋在正文里。
- 每场保持可扫读——销售常在早晨用手机看；4–6 场会议的简报总长应能 10–15 分钟读完。
- **同一公司多场会议**：账户只研究一次，跨会复用，靠参会人和目标区分。
- **一周 7 场以上**：先问是否对特定账户做完整、其余做精简；默认战略账户给完整。
- **已取消会议**静默排除；状态不明则纳入并标「[状态待确认]」。

## 互见

- related：`sales-call-summary` —— 本条管会前；它管会后纪要与行动项。
- related：`entity-research-dossier` —— 需要对某账户做超出备会粒度的深度调研时下钻。
- related：`customer-health-scorer` —— 判定续约风险/扩展机会、校准调研深度时参考。
- combines_with：`sales-enablement` —— 备会简报识别出谈话重点后，据此生成 Battlecard / 一页纸物料。
- combines_with：`customer-research-synthesizer` —— 参会人/账户调研的洞察综合方法可复用。

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本条采编自 anthropics/knowledge-work-plugins（Apache-2.0）。