Signal Based Call Prep

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name: signal-based-call-prep
title: 基于信号的客户通话准备（Common Room）
description: 当要在与某客户/潜客通话前快速准备时使用；做账户研究+参会人研究+信号综合，产出可 5 分钟扫读的通话准备简报（公司快照、参会人画像、信号高光、谈话要点、预判异议、目标产出）；不适用于通话后的纪要提炼（见 sales-call-summary）、纯线索建表（见 sales-prospecting）或凭空编造 deal 上下文；触发词：帮我准备和 X 的通话、prep me for call、会前准备、call prep、谈话要点
domain: 商业/sales
triggers: [call prep, 帮我准备和 X 的通话, prep me for my call, 会前准备, 通话准备, 谈话要点, 和某公司开会前要知道什么, prepare for a meeting, 客户会议准备, 参会人画像]
tags: [商业, 销售, 会前准备, 信号, 账户研究, 参会人研究, 谈话要点, common room]
level: 进阶
status: stable
agents: [claude-code, codex, cursor, gemini-cli]
tools: [Common Room（信号平台，可选连接器）, 日历连接器（可选）, Gong/通话录音（可选）, Web 搜索（时效补充）]
requires: []
related: [weekly-external-call-brief, sales-prospecting, apollo-lead-enrichment, sales-call-summary]
combines_with: [company-tear-sheet]
license: Apache-2.0
source: anthropics/knowledge-work-plugins
source_license: Apache-2.0
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## 何时使用

在与某个客户/潜客通话**之前**，把账户信号、参会人信息和外部时效情报综合成一份能在 5 分钟内扫读完的「通话准备简报」。典型触发：

- 「帮我准备一下和 [公司] 的通话」「prep me for my call with [公司]」。
- 「和 [公司] 开会前我该知道什么？」「prepare for a meeting with [公司]」。
- 任何会前准备请求：discovery / demo / 扩容 / 续约 / QBR / 挽留通话。

本技能围绕「信号」组织：每个谈话要点都要扣在一条具体信号上（产品使用、商机/续约、风险、近期事件），而非泛泛而谈。信号源以 Common Room 这类客户情报平台为主，Web 搜索仅作时效性补充。

**不该用的边界：**
- 通话**之后**的纪要 / 跟进邮件提炼 —— 改用 `sales-call-summary`。
- 从零做线索发现与建表 —— 改用 `sales-prospecting`，那是出 ICP 名单，不是单次会前简报。
- 纯转录稿分析 —— 改用 `meeting-transcript-analyzer`。
- **数据稀疏时不要硬凑**：宁可输出一份诚实的简短简报，也不要用编造的 deal 上下文撑满版面。

## 步骤

### 1. 识别账户与参会人
解析用户给出的信息：
- **公司名**（必需）—— 在信号平台中查到对应账户。
- **参会人姓名**（可选）—— 若提供则逐个研究。

**日历兜底：** 若有日历连接器，搜索与该公司的即将到来的会议，自动补全参会人、会议时间、会议备注/议程。
若既没有参会人、日历也匹配不到，主动追问：「这次 [公司] 这边谁会参会？我可以逐个研究让准备更有用。」

### 2. 账户研究
构建完整账户快照，会前优先看：
- **近期产品信号**：他们此刻在产品里做什么？
- **未结商机 / 续约时间线**。
- **风险信号**：使用量下滑、支持工单、流失席位。
- **关键近期事件**：融资、高管变动、新招人。

复盘活动历史时**优先 Gong 与通话录音类活动**——它们直接反映上一次对话的上下文，**不要按活动来源把通话录音过滤掉**。

### 3. 逐个研究外部参会人
对每位外部参会人，会前聚焦：
- **角色与在采购决策中的影响力**。
- **个人活动与互动历史**。
- **暗示其当前关注点/情绪的近期信号**。
- 若平台提供，**Spark 画像分类**。

### 4. 综合谈话要点与目标
基于账户+参会人研究：
- 明确**通话目标类型**（discovery / demo / 扩容 / 续约 / QBR / 挽留），据此调整准备方向（见下「按通话类型调整」）。
- 生成 **3–5 条定制谈话要点**，每条都扣在一条具体信号数据上。
- 预判 **2–3 个客户可能提出的话题/异议**，并备好回应。
- 给出一条**推荐的通话产出（成功长什么样）**。
- 若有我方公司上下文（产品/价值主张），把谈话要点向我方产品对齐。

### 5. 时效核查（Web 搜索，补充性）
拿到平台数据后，做一次快速时效核查，捕捉上次数据同步之后发生的事。**平台数据是主，Web 搜索只补时效，别喧宾夺主。**
- **公司新闻：** 搜 `"[公司名]" news`，限近 14 天——融资、产品发布、领导层变动、裁员、合作、媒体报道。
- **参会人露出：** 对每位外部参会人搜 `"[全名]" "[公司名]"`——近期文章、LinkedIn 帖、大会演讲、播客、公开观点。
- 若有重大新闻（刚融资、刚招了大人物），在「信号高光」里点出；否则简略带过。

## 指令

**按通话类型调整准备重点（无明说则从上下文推断：试用+早期信号=discovery；活跃商机=demo/评估；老客户+续约日=续约/QBR；扩容信号=扩容；工单+使用下滑=挽留）：**
- **Discovery**：找出触发会议的信号，备开放式问题；结构=信号 → 提问 → 我方能怎么帮。
- **Demo**：记录他们已探索的功能与技术栈中的竞品；区分技术评估者 vs 经济买家；按已知活动突出 1–2 个功能。
- **扩容**：找采用率最高的产品域与新冒头的团队/用例；用已交付价值的使用数据切入。
- **续约**：查互动趋势、未结工单、Champion 状态；量化已交付价值；直面风险信号并备好挽留方案。
- **QBR**：分析 90 天信号趋势与跨团队采用广度；以业务成果而非功能使用切入，抛 1–2 个意外数据；带前瞻议程。
- **挽留/风险**：定位具体下滑信号（什么时候掉了什么）+ 未解工单；不辩解地承认信号，先提问再给方案，备好具体行动计划。

**输出模板（数据丰富时）：**
```
## 通话准备：[公司] — [日期/时间（若已知）]

**会议背景**
[参会人、会议类型、已知议程]

### 公司快照
[4–6 条要点：账户状态、信号、近期活动]

### 参会人画像
**[姓名] — [职务]**
[3–4 条要点：角色、近期活动、Spark 画像（若有）、个人切入点]
[每位参会人重复]

### 信号高光
[与本次通话最相关的 Top 3 信号]

### 谈话要点
1. [扣在某条具体信号上]
2. …
3. …

### 需预判的话题 / 异议
- [话题或异议 + 建议回应]

### 推荐通话产出
[1–2 句：本次会议成功长什么样]
```

**输出模板（数据稀疏时——少量字段、无活动、无 Spark 数据）：**
```
## 通话准备：[公司] — [日期/时间（若已知）]

**已有数据：** [精确列出平台返回了什么，如「姓名、职务、邮箱、两个标签。无活动历史、无评分、无 Spark 数据」]

### 我找到的
[只列实际返回的字段，原样呈现]

### Web 搜索结果
[公司与参会人搜索发现——或「无重大结果」]

### 建议下一步
- 我可以从平台拉取 [具体字段组]（若可用）
- 我可以对 [具体主题] 做更深的 Web 搜索
- 你可能想直接在平台里查 [缺失的部分]
```

## 示例

用户：「帮我准备明天和 Acme 的续约通话，对方是 VP Eng 和采购。」
1. 识别账户=Acme，参会人=VP Eng + 采购；日历兜底确认会议时间与议程。
2. 账户研究：续约日临近，近 30 天活跃席位下滑 12%，有 2 张未结支持工单，Gong 录音显示上次提到集成顾虑 → 这是带风险信号的续约。
3. 参会人研究：VP Eng 近期发帖关注可观测性；采购通常压价 → 角色与关注点入画像。
4. 综合：通话类型=续约/挽留；谈话要点扣信号（用「已交付价值」数据 + 直面席位下滑 + 集成顾虑跟进）；预判异议=价格/集成周期，备回应；推荐产出=锁定续约并约定解决工单的行动计划。
5. 时效核查：搜 `"Acme" news` 近 14 天，无重大事件，简略带过。

## 注意事项

- **每条谈话要点都扣在真实信号上**——拒绝通用填充语。
- **简报要短**——5 分钟内读完。
- **显式标注未知**——参会人研究薄弱就直说，别掩饰。
- **限时研究**——别为求全牺牲速度。
- **绝不编造 deal 上下文**——不杜撰提案、竞品对比、定价、试用条款，或工具调用未返回的异议。
- 输出按平台实际返回的数据量自适应：只写有真实数据的小节，绝不用编造细节填满某一节。

## 互见

- requires：—
- related：`customer-research-synthesizer`（账户/参会人研究方法可复用）、`sales-call-summary`（通话后的纪要与跟进邮件）、`meeting-transcript-analyzer`（拿到转录稿后的分析）、`customer-health-scorer`（量化风险/续约信号）
- combines_with：`lark-calendar`（会前自动拉取会议与参会人）、`sales-prospecting`（同一账户的线索建表）、`cold-email-writer`（会前/会后外联文案）、`deal-pipeline-tracker`（把通话产出回写商机）

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采编自 anthropics/knowledge-work-plugins（partner-built/common-room/call-prep，Apache-2.0）。