Sales Call Summary

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name: sales-call-summary
title: 销售通话纪要提炼
description: 当处理销售通话的原始笔记或转录稿、需产出可执行纪要时使用；做提炼讨论要点、抽取带负责人与截止日的行动项、梳理异议与竞品情报，并产出内部纪要与客户跟进邮件草稿；不适用于非销售场景的纯会议记录、实时录音转写或 CRM 自动写入（仅作建议不直接执行）；触发词：通话纪要、跟进邮件、行动项
domain: 商业/copy
triggers: [销售通话纪要, 通话纪要提炼, 整理通话笔记, 处理转录稿, 起草跟进邮件, 提取行动项, 客户跟进, 梳理异议与竞品, discovery 通话总结, demo/谈判复盘]
tags: [商业, 销售, 纪要, 跟进邮件, crm, 行动项]
level: 入门
status: stable
agents: [claude-code, codex, cursor, gemini-cli]
tools: [文本理解, 邮件草稿（可选连接器）, CRM（可选连接器）, 转录平台（可选连接器）]
requires: []
related: [meeting-transcript-analyzer, deal-desk-reviewer, sales-prospecting, customer-research-synthesizer]
combines_with: [deal-pipeline-tracker, cold-email-writer, sales-enablement]
license: Apache-2.0
source: anthropics/knowledge-work-plugins
source_license: Apache-2.0
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## 何时使用

把一段销售通话的原始素材，转成结构化内部纪要 + 客户跟进邮件草稿。典型触发：

- 刚开完 discovery / demo / 谈判 / 例行 check-in 通话，手里有零散笔记、流水账或完整转录稿。
- 需要给客户发跟进邮件，确认共识与下一步。
- 需要为团队 / CRM 记录这次活动：异议、竞品情报、行动项、下一步。

输入可以是三种之一：
1. 直接粘贴笔记（要点、碎片、意识流均可，由本技能负责结构化）。
2. 粘贴来自视频会议（Zoom、Teams）或对话智能平台（Gong、Fireflies）的完整转录稿。
3. 口述经过，例如「和 Acme 做了 discovery，对方是 VP Eng 和 CTO，正在我们与竞品 X 之间评估，主要顾虑是集成周期」。

**不该用的边界：**
- 非销售场景的纯会议记录 / 个人备忘——这只是泛会议纪要，本技能聚焦销售语境（异议、竞品、deal 影响）。
- 实时音视频转写——本技能不做录音转文字，请先用转录工具拿到文本。
- CRM / 邮件的自动写入——即使连接器可用，也只「建议并征得确认」，不擅自发送或改库。

## 步骤

1. **识别素材类型**：判断输入是笔记、转录稿还是口述描述；信息不足时主动追问参会人、通话类型、deal 阶段。
2. **提炼要点**：抽取关键讨论点与已做决策、客户表达的优先级。
3. **结构化抽取**：分别归类——异议/顾虑（及当时如何回应、状态）、竞品情报、行动项（带负责人与截止日）、下一步、对 deal 的影响（阶段变化/风险/加速）。
4. **生成内部纪要**：按下方 Markdown 模板输出，供团队与 CRM 使用。
5. **起草客户跟进邮件**：按「邮件风格指令」用纯文本撰写，聚焦共识、承诺事项、明确的下一步与时间点。
6. **连接器处理（如可用）**：见下方「指令」，一律先建议后执行。

## 指令

**内部纪要模板：**

```markdown
## 通话纪要：[公司] — [日期]

**参会人：** [姓名与职务]
**通话类型：** [Discovery / Demo / 谈判 / Check-in]
**时长：** [若已知]

### 关键讨论点
1. [主题] — [讨论内容、达成的决策]
2. [主题] — [小结]

### 客户优先级
- [优先级 1]
- [优先级 2]

### 提出的异议 / 顾虑
- [顾虑] — [如何回应 / 当前状态]

### 竞品情报
- [竞品提及，对方说了什么]

### 行动项
| 负责人 | 事项 | 截止 |
|--------|------|------|
| [我方] | [任务] | [日期] |
| [客户] | [任务] | [日期] |

### 下一步
- [已约定的下一步及时间线]

### Deal 影响
- [这次通话对商机的影响——阶段变化 / 风险 / 加速]
```

**邮件风格指令（撰写客户邮件时严格遵守）：**

1. 简洁但信息完整——客户很忙，开门见山。
2. 不使用任何 Markdown 语法——禁用星号、加粗等。用在任意邮件客户端都自然的纯文本。
3. 结构从简——短段落，段落间空行分隔；除非确定客户端能渲染，否则不用标题或项目符号格式。
4. 易扫读——列举时用普通短横线或数字，不用花哨格式。

**连接器（若已连接，先建议后执行）：**

- 转录平台（Gong、Fireflies 等）：可自动检索该通话、拉取完整转录稿、提取平台标记的关键时刻。
- CRM：可建议更新商机阶段、把通话记为一条活动、为行动项创建任务、更新「下一步」字段。
- 邮件：可建议在邮箱中创建草稿，或在你批准后直接发送。

## 示例

客户跟进邮件草稿框架：

```
主题：[会议回顾 + 下一步]

你好 [姓名]，

感谢今天抽时间与我们沟通……

[讨论的关键点]

[我方承诺事项]

[明确的下一步与时间点]

此致
[我方]
```

邮件正文「好 vs 坏」对照——

好（纯文本、可扫读）：
```
我们今天讨论的内容：
- 20 个席位的报价，$480/席位/年
- W9 与供应商入驻文件
- 合同对接人
```

坏（混入 Markdown 标题/加粗）：
```
**你需要我们提供：**
- 20 个席位的报价，$480/席位/年
```

## 注意事项

- 细节越多，产出越好——「他们似乎担心 X」这类语境也有用。
- 务必点名参会人——便于结构化纪要并分派行动项。
- 标出重点——若某件事很关键，明说「最大的点是……」。
- 告知 deal 阶段——用于校准跟进邮件的语气与下一步。
- 行动项必须带负责人和截止日；缺失时追问，不要凭空编造日期。
- 涉及不熟悉的占位符或不确定连接了哪些工具时，参考源插件的 CONNECTORS.md。

## 互见

- 泛用会议纪要整理：`lark-workflow-meeting-summary`
- 跟进邮件落地发送：`lark-mail`
- 行动项转任务：`lark-task`

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采编自 anthropics/knowledge-work-plugins（sales/call-summary，Apache-2.0）。