Inventory Demand Planning

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name: inventory-demand-planning
title: 库存需求计划
description: 当为多门店零售/分销做需求预测、安全库存、补货策略与促销/季节计划时使用；做方法选型+安全库存与补货量计算+促销提升与季末降价决策，产出可执行采购策略；不适用于单 SKU 简单算术、生产排程(MRP/APS)或供应商寻源谈判；触发词：需求预测、安全库存、补货、促销提升、ABC/XYZ、降价、demand forecast、safety stock、replenishment、reorder point、EOQ、promo lift
domain: 领域/fintech
triggers: [需求预测, 安全库存, 补货, 促销提升, ABC/XYZ分类, 降价时机, 再订货点, demand forecast, safety stock, replenishment, reorder point, EOQ, promo lift, WMAPE]
tags: [inventory, demand-planning, forecasting, retail, supply-chain, safety-stock, replenishment]
level: 进阶
status: stable
agents: [claude-code, codex, cursor, gemini-cli]
tools: [Holt-Winters, STL, Croston, LightGBM, XGBoost, Lasso, Ridge]
requires: []
related: [returns-reverse-logistics, carrier-relationship-management, customs-trade-compliance]
combines_with: [carrier-relationship-management, returns-reverse-logistics]
license: MIT
source: sickn33/agentic-awesome-skills
source_license: MIT
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## 何时使用

为 40–200 门店、300–800 活跃 SKU 的多地点零售/分销做需求与库存策略时使用，覆盖：预测方法选型与调参、安全库存与补货逻辑设计、促销提升与回落估计、ABC/XYZ 分级、季节进货与降价/清货决策、慢动销淘汰、以及排查慢性缺货/超储/预测偏差。

**不该用**：单 SKU 的简单算术；生产排程 / MRP / APS 工厂排产；供应商寻源与商务谈判本身；缺少历史销量、提前期、服务水平目标等关键输入时——应先停下来索要输入，而非硬算。输出不能替代环境内的验证、测试与专家复核。

## 步骤

1. **判定需求形态**，据此选预测方法（见“方法选型”表）。
2. **清洗历史**：剥离促销量、按“相对节假日的周”对齐日历偏移（如复活节在 3 月/4 月间漂移），再拟合基线。
3. **分级**：先 ABC（按毛利贡献，非营收），再 XYZ（按去季节、去促销后的需求变异系数 CV），形成 9 宫格策略矩阵。
4. **算安全库存**：按分级查服务水平 → Z 值 → 代公式；提前期不稳就用含 LT 方差的公式；间歇性需求改用 Croston + 自助法分布。
5. **定补货**：用库存头寸（非仅在手）触发再订货点/EOQ；按整箱/托盘取整；按供应商分层定评审频率。
6. **叠促销层**：基线 × 提升倍数，并强制建模促销后回落。
7. **监控**：周跟踪 WMAPE / 偏差 / 跟踪信号，越界触发换模型或上报。

## 指令

**预测方法（按形态）**
- 稳定低波动 → 加权移动平均(4–8 周)；季节品**禁用**移动平均（滞后半个窗口）。
- 含趋势 → Holt 双指数；季节循环 → Holt-Winters（增长用乘法、平稳用加法），α/β/γ 在留出集上调（α>0.3 追噪声，α<0.1 反应迟钝，切勿在拟合同一数据上调参）。
- 季节漂移/需剥离基线 → STL 分解（对离群稳健）。
- 外因驱动（价格弹性、促销、天气）→ 因果回归，促销特征编码折扣深度/陈列/DM/跨品类，用 Lasso/Ridge 强正则，按**时间外**而非样本外验证。
- 大数据(1000+ SKU×2 年周数据)+ML 团队 → LightGBM/XGBoost（促销/间歇品 WMAPE 优 10–20%），季度重训。

**安全库存**
- 基础：`SS = Z × σ_d × √(LT + RP)`（仅适用正态、平稳需求）。
- 提前期不稳：`SS = Z × √(LT_avg × σ_d² + d_avg² × σ_LT²)`；LT 的 CV>0.3 时 SS 可比纯需求公式高 40–60%。
- 间歇/块状：Croston/SBA 预测 + 自助法需求分布算 SS。
- 服务水平：A 项 95%(Z=1.65)，A+ 关键 99%(Z=2.33)，C 项 90%(Z=1.28)；95%→99% SS 近翻倍，先量化增量投资再承诺。
- 新品无 σ_d：取 3–5 个同生命周期相似品做代理，前 8 周加 20–30% 缓冲再渐收。

**补货**
- 库存头寸 `IP = 在手 + 在途 − 缺货欠交 − 已分配`，**绝不只看在手**（会重复下单）。
- ROP = 提前期内平均需求 + 安全库存；`EOQ = √(2DS/H)`，必按厂商箱/层/托盘取整。
- Min = 提前期需求 + SS；Max = Min + EOQ；IP 触 Min 补到 Max。
- 周期评审(R,S)：S = (R+LT) 期需求 + SS；按供应商分层频率：A 商周评、B 双周、C 月评。

**XYZ 阈值**：X 即 CV<0.5；Y 为 0.5–1.0；Z>1.0。策略：AX 自动补货+紧 SS；AZ 每周期人工复核；CX 自动+宽松评审；CZ 候选淘汰/改按单。

## 示例

**方法选型与触发器（节选）**

| 需求形态 | 首选方法 | 兜底 | 复核触发 |
|---|---|---|---|
| 稳定高量无季节 | 加权移动平均(4–8 周) | 单指数 SES | WMAPE>25% 连续 4 周 |
| 趋势(增/降) | Holt 双指数 | 近 26 周线性回归 | 跟踪信号超 ±4 |
| 季节重复 | Holt-Winters | STL+残差 SES | 同期模式相关 <0.7 |
| 间歇/块状(>30% 零需求) | Croston/SBA | 需求间隔自助模拟 | 平均间隔漂移 >30% |
| 促销驱动 | 因果回归(基线+提升层) | 类比品提升+基线 | 促销后实绩偏 >40% |
| 新品(0–12 周) | 类比品生命周期曲线 | 品类均值向实绩衰减 | 自有 WMAPE 稳于类比 |

**促销提升与回落**：典型提升——单 TPR 降价 15–40%；TPR+陈列+DM 80–200%；引流/亏本品 300–500%+。蚕食：近似替代品取被提升量的 10–30%。**必建回落**：默认为增量提升的 40%，按 60/30/10 分布于促销后三周。提交格式：“基线 500/周；提升 180%(增 900)；回落 −35% 持续 2 周；置信 ±25%。”

**降价时机（季中达成率）**：≥80% 持价、按需谨慎补货；60–79% 降 20–25%、停补；40–59% 立即降 30–40%、取消未交 PO；<40% 降 50%+、走清货并复盘买手错误。经验：降价每延迟 1 周，剩余库存损失 3–5 个点毛利。

**慢动销淘汰（季度评，全部满足才标记）**：周供应 >26；近 13 周速率 <首 13 周的 50%；未来 8 周无促销；无合同/陈列约束；有替代或品类可吸收缺口。标记后降 30% 卖 4 周，仍不动升至 50% 或清货，设首次降价后 8 周硬退场日。

## 注意事项

- **幻影库存**：系统说 200 实盘 40 时，所有补货决策皆错；“在手充足却仍掉服务水平”即怀疑，立即对该 SKU 循环盘点。
- **供应商 MOQ 冲突**：EOQ 算 150 但 MOQ 500——优先同供应商凑单达额、谈降 MOQ，或在持有成本低于换供时接受超量。
- **病毒式飙升(500–2000%)**：不追单（4–8 周提前期到货时浪已过），用现货应对+分配规则防囤积，仅当飙升持续 4+ 周才改基线。
- **提前期骤增/形态突变**：跟踪信号连续两期超 ±4 即触发换模型；提前期翻倍则立即重算 SS 并下应急补单。
- **指标红线**：WMAPE 目标 <25%(红 >35%)；偏差 ±5%(红 >±10% 连 4 周)；A 项在库率 >97%；总周供应 4–8 周；超储(>26 周) <5% SKU。偏差为正=系统性高估(超储)，为负=低估(缺货)。
- **上报阈值**：A 项 7 日内将缺货 → 4 小时内通知计划经理+品类买手；服务水平跌破 90% → 48 小时内根因分析。
- 量化优先于断言；对买手用“销售节奏需价格行动以达毛利目标”，绝不说“我们买多了”。

## 互见

- first-principles-thinking：在形态突变/无历史新品时回到需求第一性假设重建模型。
- csv-data-cleaner：清洗 POS/销量原始数据、剥离促销量与对齐日历前的预处理。
- sql-query-builder：从 ERP/WMS/POS 拉取销量、在途、库存头寸明细。

—— 本条采编自 sickn33/antigravity-awesome-skills（MIT）。