Claude Skills by aifinlab

用于信托领域存续期管理中的存续资料更新提醒助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域存续期管理中的存续风险监控助手-消费金融版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域存续期管理中的存续风险监控助手-股权投资版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域存续期管理中的存续风险监控助手-政信项目版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域存续期管理中的存续风险监控助手-地产项目版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域存续管理中的存续风险监控助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的运营报表助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的运营周报助手场景，支持结构化处理与报告输出。

当用户需要对门诊相关医疗记录进行专业、结构化的解析，提取主诉、现病史、初步诊断、复诊频次、治疗方案、随访安排及其他与保险核保相关的重要医学信息，并生成适合保险核保、补问流转和资料审查的结构化解析结果时使用本 skill。

对支付失败交易进行归因分析，识别错误码分布与高频失败模式，辅助故障定位与体验优化

当用户需要在基金场景中完成同类基金对比助手相关任务时使用本技能，适用于同类分析及相关分析、生成、审阅请求。 用户提到「同类基金对比」「基金横向比较」「同类分析」或需要输出结构化中文结论、模板和配套脚本时，应优先触发。

用于信托领域客户与产品支持中的周期陪伴内容助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域财富与家族信托中的定期触达内容助手场景，支持结构化处理与报告输出。

当用户需要对基金、组合、账户或策略进行收益归因分析时使用本技能，尤其适用于需要拆解总收益来源、 识别行业配置贡献、个券选择贡献、风格因子贡献、仓位变化影响、相对基准超额来源、阶段性胜负手的场景。 当用户提到“组合归因”“收益归因”“超额收益拆解”“行业贡献”“选股贡献”“配置贡献”“Brinson归因” “行业数据支持”“基金组合分析”“相对基准表现解释”等需求时，应优先调用本技能。 本技能特别适用于公募基金、专户组合、研究组合、策略回测结果的归因分析，且在存在较完整行业分类、行业收益、 基准权重、组合持仓权重和价格/收益数据时效果最佳。

客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风险、杠杆适当性的专业诊断。 不要等用户明确说"两融诊断"——只要涉及两融客户持仓分析、风险评估，就应主动启动此技能。

客户持仓诊断助手 - 普通客户版，专用于普通零售客户的持仓分析和诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户粘贴客户持仓列表，问"帮我看看这个持仓怎么样" - 用户描述客户持仓情况，问"这个持仓有什么问题吗" - 用户需要给客户做持仓分析、配置建议 - 用户问"客户持仓集中吗""风险大吗""需要调整吗" - 用户准备客户回访、持仓检视、配置调整建议 适用于零售客户（资产<50 万），输出简洁易懂的诊断报告。 不要等用户明确说"持仓诊断"——只要涉及客户持仓分析、配置评估，就应主动启动此技能。

投资组合优化与风险平价工具，提供均值方差优化、风险平价、最大夏普比率等组合优化方法。当用户需要优化投资组合权重配置时使用。

持仓风险提示助手，专用于识别和提示客户持仓中的各类风险。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要识别客户持仓风险点（集中度、流动性、信用等） - 用户描述持仓情况，问"这个持仓有什么风险" - 用户准备风险提示材料、客户风险告知 - 用户问"客户持仓风险大吗""需要提示什么风险" - 市场波动大时，用户需要批量提示客户风险 - 持仓产品出现重大风险事件（违约、大幅回撤等） 输出清晰的风险识别和提示建议，含风险等级、影响程度、应对措施。 不要等用户明确说"风险提示"——只要涉及持仓风险识别、评估、提示，就应主动启动此技能。

用于信托领域客户与产品支持中的投后沟通纪要助手场景，支持结构化处理与报告输出。

Use this skill any time a .pptx file is involved in any way — as input, output, or both. This includes: creating slide decks, pitch decks, or presentations; reading, parsing, or extracting text from any .pptx file (even if the extracted content will be used elsewhere, like in an email or summary); editing, modifying, or updating existing presentations; combining or splitting slide files; working with templates, layouts, speaker notes, or comments. Trigger whenever the user mentions \"deck,\" ...

当用户需要在银行风控场景下，对授信申请、贷款申请、客户准入或贷前审查进行快速风险扫描、红旗识别、待核验事项梳理、补充调查建议和初步风险结论输出时，使用本技能。 适用于公司金融、零售金融、小微信贷、经营贷、消费贷等场景，尤其适合“先快速扫一遍风险，再决定是否进入深度尽调/审批”的任务。

用于信托领域合规与运营中的流程检索助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域客户与产品支持中的产品对比助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域客户与产品支持中的产品适配助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域客户与产品支持中的产品卖点提炼助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域客户与产品支持中的产品培训材料助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的项目准入审查助手-股权版场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的项目准入审查助手-政信版场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的项目准入审查助手-地产版场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的项目准入审查助手-财富项目版场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规运营中的项目准入审查助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合规与运营中的项目档案整理助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域存续期管理中的项目会签摘要助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托项目可行性初判，基于项目结构、还款来源、担保覆盖、合规状态和历史违约信号进行规则化评分与分级。适用于投前预审、立项筛查和风控前置评估场景。

用于信托领域项目尽调中的项目可行性初判助手-初判版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域项目尽调中的项目可行性初判助手-管理层版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域项目尽调中的项目可行性初判助手-风控版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域项目尽调中的项目要点摘要助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域客户与产品支持中的项目进展说明助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域存续期管理中的项目进展摘要助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域项目尽调中的项目风险清单助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域存续期管理中的项目舆情预警助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

项目进度助手。专注于投研项目进度跟踪，包括项目计划、里程碑、任务分配、进度汇报，帮助团队高效管理投研项目。 **触发场景**： - 用户需要跟踪投研项目进度 - 用户说"项目进度"、"时间线"、"里程碑" - 需要项目计划、任务分配 - 需要进度汇报、延期预警 **关键词**："项目进度"、"时间线"、"里程碑"、"任务分配"、"进度跟踪"、"项目管理"

自营舆情风险监测助手，适用于券商自营投资、风险管理、舆情监控、投资决策等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了持仓股票舆情数据，问"有什么风险""舆情怎么样" - 用户问"舆情怎么监控""负面舆情怎么处理" - 用户需要：舆情监测分析、风险预警、处置建议 - 用户提到：舆情、负面新闻、声誉风险、持仓风险、投资舆情 - 用户需要形成舆情报告、风险预警、处置方案 不要等用户明确说"舆情监测"——只要涉及持仓股票舆情分析、负面新闻预警、声誉风险评估，就应主动启动此技能。

全面检查招股书各章节内容的完整性、准确性和合规性

雪球（Snowball）金融数据接口，提供 A 股/港股/美股实时行情、财务报表（资产负债/利润/现金流）、估值指标、资金流向、行业对比、基金净值、可转债、指数数据。当用户需要雪球数据、跨市场行情（A/港/美）、财务报表详情、或雪球独有的业务分析数据时使用此 skill。pysnowball 的独特优势：(1)跨市场覆盖（A/港/美）(2)财务三表完整数据 (3)行业对比分析 (4)机构持仓变动。注意：部分高级接口需要雪球 token，基础行情（quotec）无需 token。

用于信托领域合规与运营中的整改台账助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域存续管理中的整改跟踪助手场景，支持结构化处理与报告输出。

用于信托领域合同与法务中的法规匹配助手-资管新规版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。

用于信托领域合同与法务中的法规匹配助手-家族信托版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。