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Claude Skills by aifinlab
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- Global Customer Segmentation用于客户细分场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- Global Customer Value Assessment用于客户价值评估场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- Global Disclosure Completeness用于披露完整性检查场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- Global Disclosure Gap Analysis用于披露差距分析场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- Global Disclosure Rephrase用于披露重述场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- Global Evidence Aggregation用于证据聚合场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- Global Faq Retrieval用于FAQ检索场景。适用于金融工作中的基础任务单元。Votes: 0GitHub stars: 232
- High Risk Case Warning当用户需要识别和预警高风险保险案件时使用此 skill。适用于核保高风险识别、理赔高风险预警、案件风险分级等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- High Risk Claims Warning Assistant当用户需要识别保险理赔案件是否属于高风险案件、分析案件中有哪些重点风险信号、判断是否存在高赔付高争议高投诉高时效高复杂度或高欺诈风险、输出高风险案件预警报告或为理赔审核、复核、调查和管理提供重点案件筛查支持时使用本 skill。适用于分析保单信息、理赔申请信息、案件事实、医疗材料、事故材料、历史行为、处理记录、沟通备注、投诉工单、调查线索、风险规则、预警标签和历史风险库信息，并形成结构化风险等级、触发依据、待核实事项和处置建议。Votes: 0GitHub stars: 232
- High Risk Transaction Clustering将高风险交易候选按行为模式聚类，识别相似交易路径和跨簇关联，辅助合规团队系统化复核Votes: 0GitHub stars: 232
- Ib Co Signing Summary投行会签摘要助手 - 生成投行内部会签文件摘要。当用户需要为投行项目准备内部会签材料、汇总会签意见、跟踪会签进度或整理会签决议时触发此技能。适用于投行内部立项、内核、申报等环节的会签场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Industry Research Assistant当用户需要做行业研究、赛道分析、市场扫描、竞争格局分析、公司对标、商业模式拆解、政策影响分析、投融资趋势梳理、行业报告提纲撰写或研究结论总结时使用。适用于输出行业研究框架、研究计划、信息清单、访谈提纲、公司对比表、SWOT、PEST、波特五力、产业链地图、市场规模测算思路和正式研究报告初稿。Votes: 0GitHub stars: 232
- Industry Research Client Briefing行业研究客户简报助手。专为面向客户的行业简报设计，输出通俗易懂、结论清晰的行业分析，适合发送给客户或用于客户沟通。 **触发场景**： - 用户需要给客户写行业简报、客户沟通材料 - 用户说"发给客户的"、"客户简报"、"客户沟通材料" - 需要通俗易懂、避免过多专业术语 - 需要结论清晰、建议明确、篇幅适中 **关键词**："客户"、"简报"、"客户沟通"、"发给客户"、"客户材料"、"投顾"、"理财"Votes: 0GitHub stars: 232
- Industry Research Morning Meeting行业研究晨会版助手。专为晨会场景设计，输出简洁、结论先行的行业研究摘要，适合晨会口头汇报或群内快速分享。 **触发场景**： - 用户需要晨会材料、晨会发言稿、晨会纪要 - 用户说"晨会说一下 XX 行业"、"晨会要点"、"晨会汇报" - 需要快速输出行业核心观点（3-5 分钟可读完） - 需要结论先行、数据支撑、建议明确 **关键词**："晨会"、"晨会材料"、"晨会汇报"、"晨会纪要"、"早会"、"快速点评"、"一句话总结"Votes: 0GitHub stars: 232
- Industry Research Weekly Report行业研究周报版助手。专为行业周报设计，输出结构完整、数据详实的周度行业跟踪报告，适合内部传阅或客户发送。 **触发场景**： - 用户需要写行业周报、周度跟踪、周度策略 - 用户说"写个周报"、"周度跟踪"、"本周行业要点" - 需要汇总一周行业数据、事件、观点 - 需要固定格式、可复用的周报模板 **关键词**："周报"、"周度"、"本周"、"周度跟踪"、"周度策略"、"行业周报"Votes: 0GitHub stars: 232
- Inquiry Material Citation问询材料引用助手 - 协助管理问询回复中的材料引用。当用户需要在问询回复中规范引用底稿证据、核查材料或外部资料，确保引用格式统一、来源可追溯时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的问询回复场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Inquiry Question Classifier问询问题分类助手 - 对监管问询问题进行智能分类。当用户需要快速识别问询问题的类型、确定回复责任方（保荐人/律师/会计师）、梳理问题优先级或统计问题分布时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的项目场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Insurance Product Comparison当用户需要对比不同保险产品时使用此 skill。适用于产品责任对比、费率对比、公司服务对比、性价比分析等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Insurance Skill⚠️ DEPRECATED - 保险行业行情数据，获取主要保险股（平安/人寿/太保/人保等）及保险行业 ETF 实时行情。当用户需要查看保险板块行情时使用。Votes: 0GitHub stars: 232
- Investment Advisory A Share投顾问答助手-A 股版，专用于 A 股市场相关的客户咨询答复。 以下情况请主动触发此技能： - 客户问 A 股个股问题（"XX 股票能买吗""为什么跌停""限售股解禁"） - 客户问 A 股板块/主题（"新能源还能拿吗""AI 板块怎么看""中特估是什么"） - 客户问 A 股交易规则（"涨停板多少""T+1 是什么意思""北向资金"） - 客户问 A 股政策影响（"注册制影响""减持新规""印花税调整"） - 客户问 A 股财报/公告解读（"业绩预告超预期吗""这个公告是利好吗"） - 用户需要 A 股特色的答复话术（涉及政策敏感性、市场情绪、资金面分析） 不要等用户明确说"A 股投顾"——只要涉及 A 股个股、板块、政策、交易规则的咨询，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Investment Advisory Hk Share投顾问答助手 - 港股版，专用于港股市场相关的客户咨询答复。 以下情况请主动触发此技能： - 客户问港股个股（"腾讯控股怎么样""阿里健康能买吗"） - 客户问港股与 A 股差异（"为什么同一家公司港股便宜""AH 股溢价"） - 客户问港股交易规则（"港股通是什么""港币汇率影响""交易时间"） - 客户问港股特色板块（"互联网平台""生物医药""内房股"） - 客户问国际因素影响（"美联储加息""美元走势""中美关系"） - 客户问港股流动性问题（"为什么成交量这么低""仙股"） 不要等用户明确说"港股投顾"——只要涉及港股个股、规则、市场特点的咨询，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Investment Advisory Qa Assistant当用户需要回答投顾场景中的客户问题、整理投顾问答口径、输出标准回应、解释市场波动、说明产品配置逻辑、解答申赎疑问、处理客户异议、形成服务话术或统一团队答复口径时使用。适用于财富管理、基金投顾、券商投顾、私行及客户服务场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Investment Advisory Scripts投顾话术助手，专用于投顾日常沟通话术设计和优化。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要设计投顾沟通话术 - 用户问"这个情况该怎么跟客户说" - 用户准备标准化话术、团队话术培训 - 用户需要异议处理话术、促成话术 - 用户问"客户说 XX 该怎么回" 输出含开场、探询、介绍、异议处理、促成的完整话术设计。 不要等用户明确说"投顾话术"——只要涉及投顾沟通话术设计、异议处理、促成技巧，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Ipo Material Precheck AssistantIPO材料初审助手，适用于投行、券商、律所、会所及企业上市准备场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了招股说明书、申报稿、问询函回复、法律意见书等文字，问"帮我看看"、"有没有问题" - 用户描述了材料中的某个疑问，问"这个表述有问题吗"、"这样写会被问到吗" - 用户需要整理问题清单、初审意见、自查报告 - 用户准备回复交易所问询函，需要梳理要点或材料框架 - 用户说"这里数据对不上"、"这两个地方说法不一样"、"这段披露够不够" 不要等用户明确说"IPO初审"——只要涉及上市申报材料的审核、检查、一致性核验、问询回复，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Live Qa直播答疑助手，专用于投资直播/线上活动的答疑内容设计。 以下情况请主动触发此技能： - 用户准备投资直播、线上沙龙、投资者教育活动 - 用户需要直播答疑话术、常见问题预演 - 用户问"直播时客户可能会问什么""该怎么回答" - 用户需要直播脚本、互动环节设计 - 用户准备直播后跟进话术、转化方案 输出含常见问题预演、答疑话术、互动设计的直播答疑方案。 不要等用户明确说"直播答疑"——只要涉及直播、线上活动、投资者教育的答疑准备，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Margin Financing Risk Assistant当用户需要识别融资融券业务中的风险暴露、维保比例风险、平仓风险、担保物波动影响、集中度风险、信用风险、客户两融预警或形成风险提示口径时使用。**触发信号**：用户提到"维保比例""平仓线""预警线""补仓""追保""两融风险""融资融券风险""担保物不足""持仓集中""客户要爆仓""强制平仓"等。适用于券商、风控、营业部及客户服务场景。**即使只提供了部分数据（如只有维保比例或只有持仓）**，也应基于已有信息给出风险判断。Votes: 0GitHub stars: 232
- Margin Risk High Volatility两融风险助手（高波动客户版）- 识别和评估持有高波动证券客户的融资融券风险。当用户需要监控持有高波动证券的客户、评估波动率风险、生成风险预警报告或制定风险控制措施时触发此技能。适用于券商两融业务、风控、营业部的风险管理场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Marketing Target Screening当用户需要进行保险营销客群筛选时使用此 skill。适用于客群画像分析、目标客户识别、精准营销策略制定等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Medical History Risk Review当用户需要评估既往病史对投保的影响时使用此 skill。适用于疾病史核保风险评估、住院手术史分析、慢性病投保可行性判断等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Medical Report Analysis当用户需要解析、分析或理解体检报告时使用此 skill。适用于异常指标解读、疾病风险评估、核保影响分析、复查建议等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Morning Meeting Minutes Assistant当用户需要整理晨会纪要、盘前会议纪要、投研晨会总结、销售晨会记录、管理晨会纪要、例会摘要、会议重点提炼、待办事项梳理、领导发言总结、纪要标准化输出或会后汇报材料时使用。适用于将口语化、零散、冗长的会议内容整理为结构清晰、重点明确、可执行的纪要。Votes: 0GitHub stars: 232
- Outpatient Coverage Scope Judgment Assistant当用户需要判断保险理赔案件中的门诊场景是否可能落入保险责任范围、结合保单和条款分析门诊费用能否赔、识别免责限制因素、评估材料是否足以支持门诊责任判断或输出适合理赔审核与复核使用的门诊责任判断意见时使用本 skill。适用于分析理赔系统案件记录、报案信息、门诊病历、诊断证明、处方单、检查检验报告、医疗发票、费用清单、医保结算单、用药记录、客服或审核备注、OCR 文本、PDF 文档和截图转写内容，并结合产品责任、等待期、医院范围、赔付比例、免赔额、限额、医保目录限制、既往症和免责条款形成结构化初步判断。Votes: 0GitHub stars: 232
- Policy Liability Qa当用户需要咨询保单责任相关问题时使用此 skill。适用于责任条款解读、保障范围查询、免责条款解释等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Policy Service Process当用户需要办理保单保全业务时使用此 skill。适用于信息变更、受益人变更、缴费方式变更、保单贷款、退保等保全业务指导。Votes: 0GitHub stars: 232
- Portfolio Diagnosis Hnw客户持仓诊断助手 - 高净值版，专用于高净值客户的深度持仓分析和诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为高净值客户（资产>300 万）做深度持仓分析 - 用户描述复杂持仓结构（含私募、信托、海外资产等） - 用户需要全方位资产配置诊断（含税务、传承、流动性规划） - 用户准备高净值客户面谈材料、资产配置报告 - 用户问"高净值客户持仓怎么诊断""私行客户配置建议" 输出专业、深度的诊断报告，含税务、传承、风险等多维度分析。 不要等用户明确说"高净值诊断"——只要涉及高净值/私行客户的复杂持仓分析，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Product Matching当用户需要根据自身情况匹配保险产品时使用此 skill。适用于个性化产品推荐、需求 - 产品匹配、预算内最优选择等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Regulatory Inquiry Response Bond监管问询回复助手（债券版）- 协助撰写债券审核问询回复。当用户需要为公司债、企业债等债券项目准备交易所/交易商协会问询回复、梳理回复思路或组织回复材料时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的债券承销场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Regulatory Inquiry Response Ipo监管问询回复助手（IPO 版）- 协助撰写 IPO 审核问询回复。当用户需要为 IPO 项目准备交易所/证监会问询回复、梳理回复思路、组织回复材料或核查回复内容时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的 IPO 项目场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Regulatory Inquiry Response Refinancing监管问询回复助手（再融资版）- 协助撰写再融资审核问询回复。当用户需要为定增、配股、可转债等再融资项目准备交易所/证监会问询回复、梳理回复思路或组织回复材料时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的再融资项目场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Regulatory Reporting Quality Validation Workspace银行监管报送质量校验，包含单报表验证、跨表一致性校验、自定义校验规则。当需要对银行监管报送数据进行质量验证时使用。Votes: 0GitHub stars: 232
- Regulatory Reporting Quality Validation对监管报送数据进行字段完整性、格式合法性、逻辑一致性等多维度质量校验，辅助报送团队在正式提交前发现数据问题Votes: 0GitHub stars: 232
- Renewal Management当用户需要管理保单续保时使用此 skill。适用于续保提醒、续保率提升、客户流失预警、续保话术等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Report Title Abstract研报标题与摘要助手。专注于研报标题和摘要撰写，输出有吸引力的标题、简洁清晰的摘要，帮助提升研报阅读率。 **触发场景**： - 用户需要写研报标题和摘要 - 用户说"起个标题"、"写摘要"、"标题优化" - 需要有吸引力的标题、简洁的摘要 - 需要符合合规要求、避免夸大 **关键词**："标题"、"摘要"、"title"、"abstract"、"优化"、"研报标题"Votes: 0GitHub stars: 232
- Research Report Draft Assistant当用户需要撰写行业研究报告、公司研究报告、主题研究报告、策略点评、公告点评、财报点评、投资逻辑梳理、路演材料研究稿、深度报告框架或研究结论初稿时使用。适用于帮助用户把零散观点、材料、数据和判断整理成结构完整、逻辑清晰、适合继续加工成正式研报的初稿。Votes: 0GitHub stars: 232
- Research Report Draft Sales研报初稿助手 - 销售支持版。专为销售团队设计，输出通俗易懂、结论清晰、便于转述的研报摘要，支持客户沟通、路演材料、朋友圈转发。 **触发场景**： - 用户是销售/客户经理，需要研报支持材料 - 用户说"销售版"、"客户沟通"、"路演材料"、"朋友圈" - 需要通俗易懂、结论清晰 - 需要便于转述、适合口头表达 **关键词**："销售"、"客户经理"、"路演"、"客户沟通"、"朋友圈"、"通俗"、"转述"Votes: 0GitHub stars: 232
- Risk Customer Behavior Change分析高风险客户在交易、账户、渠道、产品等维度的行为变化趋势，辅助合规团队持续监测和风险评估Votes: 0GitHub stars: 232
- Sales Misconduct Identification当用户需要识别保险销售误导行为时使用此 skill。适用于销售话术分析、误导行为识别、维权建议、投诉指导等场景。Votes: 0GitHub stars: 232
- Segment Credit Performance分析不同客群在授信申请、审批、提款、余额、还款和风险质量上的差异表现，输出客群授信画像和策略调整建议，支撑差异化授信经营。Votes: 0GitHub stars: 232
- Service Meeting Minutes客户服务纪要助手，专用于客户服务面谈/电话的纪要记录。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要记录客户服务面谈/电话内容 - 用户问"这个面谈怎么记录""纪要怎么写" - 用户准备客户面谈纪要、电话沟通记录 - 用户需要纪要模板、跟进事项整理 - 用户问"怎么规范记录客户服务" 输出含客户信息、沟通内容、跟进事项的规范服务纪要。 不要等用户明确说"服务纪要"——只要涉及客户服务面谈/电话记录、沟通纪要，就应主动启动此技能。Votes: 0GitHub stars: 232
- Suitability Review Assistant当用户需要进行客户适当性审核、投资者适当性匹配、产品准入审核、风险等级匹配、合规审查、销售前审核、材料完整性检查、投资经验与风险承受能力核验、适当性话术整理、审核意见撰写或形成标准化审核结论时使用。适用于金融机构、财富管理、券商、基金销售、私募、资管、保险及其他需要进行客户与产品适配审核的场景。Votes: 0GitHub stars: 232