Business & Operations

当用户需要围绕客户当前持仓、净值波动、市场波动、组合回撤、收益预期变化、再平衡沟通、 定投陪伴、节假日陪伴、存量客户关怀、重点客户回访等场景，生成可解释、可沟通、可执行、 可追踪的客户陪伴内容时，使用本技能。 本技能适用于银行财富管理场景，重点帮助客户经理、理财经理、投顾运营团队输出： 持仓解读、市场波动说明、客户关怀话术、分层陪伴文案、跟进动作建议、风险提示、 常见异议回应、持续触达计划。 当输入信息不足时，本技能应显式区分“已知信息、推断信息、待补充信息”，避免对收益作出保证， 避免给出超出适当性边界的结论。

面向基金渠道与销售支持领域的路演摘要任务Skill，围绕「高净值客户路演摘要助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

用于客户细分场景。适用于金融工作中的基础任务单元。

面向基金产品管理领域的客群匹配任务Skill，围绕「目标客群匹配助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金产品管理领域的策略对比任务Skill，围绕「同策略基金对比助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的定投建议任务Skill，围绕「定投优化建议助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的销售话术任务Skill，围绕「销售话术助手-互联网渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的销售话术任务Skill，围绕「销售话术助手-直销版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的销售话术任务Skill，围绕「销售话术助手-券商渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的销售话术任务Skill，围绕「销售话术助手-银行渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的机会识别任务Skill，围绕「销售机会识别助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的异议处理任务Skill，围绕「销售异议处理助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的路演问答任务Skill，围绕「路演问答助手-机构版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的路演问答任务Skill，围绕「路演问答助手-客户会版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的路演问答任务Skill，围绕「路演问答助手-银行渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金合规与信息披露领域的风险揭示任务Skill，围绕「风险揭示补全助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的风险解释任务Skill，围绕「风险测评解释助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的收益解释任务Skill，围绕「收益来源解释助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的赎回预警任务Skill，围绕「赎回预警助手-持续赎回版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的赎回预警任务Skill，围绕「赎回预警助手-大额版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金渠道与销售支持领域的文案生成任务Skill，围绕「产品亮点海报文案助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的风险提示任务Skill，围绕「组合风险提示助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投研分析领域的组合归因任务Skill，围绕「组合归因助手-客户版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。

面向基金投顾与客户服务领域的调整建议任务Skill，围绕「组合调整建议助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。