Business & Operations

Investigo una cuenta objetivo o contacto con la profundidad que necesites: una calificación de 30 segundos a partir de una URL, un informe completo con fuentes citadas que incluye rastreo del sitio y doce semanas de noticias, un enriquecimiento de una persona específica, o una búsqueda de conexiones cercanas en tu CRM y LinkedIn. Cada afirmación cita una fuente real, sin noticias, rondas de inversión ni conexiones inventadas.

Ejecuto la acción de CRM que necesites: una limpieza que detecta duplicados y desajustes de etapa sin modificar nada, una consulta de solo lectura en lenguaje natural, un enrutamiento que asigna VERDE, nutre AMARILLO y descarta ROJO, o una tarea de seguimiento enviada a tu herramienta de tareas. Nunca modifico nada sin tu aprobación fila por fila.

Redacto una propuesta de una página fundamentada en el negocio: su problema en sus propias palabras, tu enfoque propuesto, el alcance (lo que incluye y lo que no), el precio dentro de la postura de tu playbook, los términos, las métricas de éxito, el cronograma y el siguiente paso. Cualquier cosa fuera de tus innegociables de precio se marca para tu aprobación, nunca se compromete en silencio.

Construyo un plan de acción mutuo con el prospecto: una línea de tiempo compartida que cubre compras, revisión de seguridad, aprobación de presupuesto y legal, con responsables (los tuyos y los suyos) e hitos con fecha. Señalo explícitamente los tres riesgos principales y cualquier interesado desconocido para que sepas qué averiguar en la próxima llamada.

Redacto el outreach que necesites: un correo en frío fundamentado, un guion de llamada en frío de sesenta segundos, un seguimiento después de una llamada, una respuesta a un lead entrante, una nota de renovación, o un correo para salvar una cuenta en riesgo de cancelar. Cada borrador imita el tono de tu bandeja de enviados, se ancla en tu playbook, y queda en un archivo hasta que tú lo copies y lo envíes.

Reviso tus clientes VERDE en busca de señales de expansión (picos de uso que superan los límites del plan, crecimiento del tamaño del equipo, patrones de solicitud de funciones, adopción de nuevos productos) y clasifico las oportunidades de upsell, cross-sell, add-on y expansión de asientos según el ingreso anual potencial frente al esfuerzo de cierre. Cada fila cita la señal para que sepas por qué la traje a la vista.

Traigo cada negocio abierto de tu CRM, lo clasifico según los criterios de salida de etapa de tu playbook en Commit / Best / Pipeline / Omit, sumo el ingreso anual por categoría, y lo comparo con el forecast de la semana pasada para marcar cualquier retraso. La confianza de cada negocio es el mínimo entre el avance de etapa, qué tan completa está la calificación, y qué tan completo está el plan de cierre, sin decisiones al ojo.

Cuéntame lo básico sobre tu empresa, tu cliente ideal, tu postura de precios, las etapas de tus negocios, y cómo manejas las objeciones para poder darte mejor ayuda en ventas. Te hago algunas preguntas rápidas y escribo el playbook que todas las demás skills consultan primero. Solo necesitas hacer esto una vez, y yo lo mantengo actualizado a medida que las cosas cambien.

Convierto una transcripción o grabación en notas estructuradas: la agenda real frente a la planeada, los asistentes, los dolores en sus propias palabras, las decisiones, los pendientes divididos entre internos y externos, y el siguiente paso. Relaciono la llamada con el lead correcto, actualizo su expediente, y solo sincronizo con tu CRM con tu visto bueno.

Puntúo lo que necesites puntuar. Elige el sujeto: cada lead sin puntuar frente a tu perfil de cliente ideal, el ajuste y ángulo de un solo lead, cada negocio abierto según sus factores de salud, o el color de cada cliente. Nombro los dos factores principales de cada fila para que ningún número sea una caja negra.

Construyo una battlecard para un negocio específico frente a un competidor específico, no una hoja de comparación genérica. Una cuadrícula de tres criterios anclada en lo que le importa a este prospecto, tres preguntas de descubrimiento con trampa incluida, tres respuestas a objeciones basadas en tus diferenciadores reales, y dos puntos de prueba de tus cuentas ancla. Cada afirmación cita una fuente.

Extraigo a todas las personas que reaccionaron a una publicación de LinkedIn usando Apify con profileScraperMode=main, para que cada fila regrese con el perfil completo de LinkedIn: historial de experiencia, educación, habilidades, certificaciones, ubicación y número de contactos. Genera de 5 a 10 veces más leads que la extracción de comentarios, y con datos mucho más ricos por lead. Es la fase 1 del pipeline de reacciones a prospección, y también se puede ejecutar de forma independiente.

Busco emails verificados para una lista de leads usando el bulk match de Apollo (en lotes de 10), actualizo las filas de Airtable con email, empresa, cargo y ubicación, y creo contactos en Apollo bajo una etiqueta con nombre para que los leads aparezcan en tus flujos de trabajo del CRM de Apollo. Es la fase 3 de ambos pipelines, y se puede ejecutar de forma independiente si tienes una tabla de Airtable ya cargada por el cargador de leads.

Obtén un mensaje redactado con tu tono y guardado en tu bandeja de entrada, para que solo tengas que darle a enviar. Elige lo que necesitas: una respuesta a un hilo entrante; un seguimiento que registra un compromiso en tu bitácora o redacta su cumplimiento cuando vence; o contacto con proveedores para renovaciones, cancelaciones, pruebas o verificación de referencias, basado en los términos reales de tu contrato.

Ejecuta el ciclo semanal de actualizaciones sin tener que perseguir tú mismo a tu equipo. Envío el mensaje por Slack o correo con tu tono, recopilo lo que responden, y analizo cada actualización contra tus prioridades activas para que veas qué va bien encaminado, qué se está desviando, quién está bloqueado y quién no respondió. Se mantiene inactivo con un mensaje amigable si todavía no tienes una sección de equipo en tu información operativa.

Redacta el paquete que necesitas para tu directorio o tus inversionistas sin partir de una página en blanco. Elige lo que necesitas: un paquete para el directorio con las 8 secciones estándar (resumen ejecutivo, actualización del negocio, métricas, metas, logros, desafíos, solicitudes y anexo); o una actualización mensual o trimestral para inversionistas escrita con tu tono y basada en el avance real de tus metas, decisiones y métricas. Señalo cada dato pendiente en lugar de inventar números.

Obtén el resumen que necesitas para llegar preparado a tu día o a tu reunión. Elige lo que necesitas: un resumen diario que junta tu bandeja de entrada, tu calendario, tu chat y tus documentos recientes en el plan de hoy; una lectura previa a fondo para los asistentes de una próxima reunión con la agenda y las posibles solicitudes; o notas posteriores a la reunión que convierten una transcripción en decisiones, responsables y seguimientos.

Obtén un paquete de viaje redactado para que puedas viajar sin descuidar el resto de tu semana. Armo un resumen del viaje, un itinerario con criterios de búsqueda de vuelos y hoteles, y una lista de equipaje adaptada al destino y al tipo de viaje. Dime a dónde y cuándo; yo redacto, tú reservas.

Abre paso entre tu bandeja de entrada o tu calendario para que sepas qué realmente necesita de ti hoy. Elige lo que necesitas: una clasificación de bandeja que ordena las últimas 24 horas en necesita-atención-hoy, puede-esperar e ignorar, con una acción específica de verbo más objeto para cada hilo; o un escaneo de calendario que señala sobrecupos, márgenes faltantes, choques con bloques de concentración, espacios VIP sin proteger y reuniones sin preparación en los próximos 7 días.

Extrae las cláusulas estándar de un contrato o de toda una carpeta de contratos sin que tengas que leer el lenguaje legal tú mismo. Extraigo los límites de responsabilidad, los términos de terminación, la renovación automática, los términos de pago, la propiedad intelectual, el manejo de datos, los compromisos de disponibilidad y la exclusividad, cada uno con la cita textual, un resumen en lenguaje simple y una advertencia sobre cualquier cosa desfavorable para tu postura frente a proveedores...

Obtén un informe estructurado y con fuentes citadas sobre un tema, una empresa, una persona o tu feed social, en lugar de tener que revisarlo todo tú mismo. Dime qué investigar y busco en proveedores de noticias e investigación, ordeno lo que importa según tus prioridades, y escribo un resumen ejecutivo más una sección de 'qué significa esto para nosotros'. Cada afirmación va acompañada de una URL de origen.

Califica cualquier propuesta entrante que necesite tu decisión con una rúbrica real, en lugar de decidir a ojo. Ingresa la propuesta de un asesor, una solicitud de sociedad, una petición de prensa o una postulación genérica de proveedor, y la evalúo contra tus criterios guardados, reúno evidencia de señales públicas, y genero una recomendación de aprobar, rechazar o pedir más información, junto con la línea de evidencia que más importa.

Haz la debida diligencia sobre un proveedor antes de firmar. Elige lo que necesitas: una evaluación de encaje que los califica del 1 al 10 según tu rúbrica, con nivel de riesgo y recomendación, o una verificación de cumplimiento que confirma sus marcos de referencia, identifica a los responsables de seguridad y muestra incidentes públicos. Cada afirmación está respaldada por una fuente.

Reúne lo que se completó y lo que avanzó en toda tu superficie operativa. Elige lo que necesitas: una revisión semanal que agrega la salida de cada habilidad, cruza prioridades y renovaciones, señala vacíos y recomienda el próximo movimiento; o un resumen de métricas que recorre cada métrica monitoreada, calcula el cambio semana contra semana y muestra qué mirar primero.