Roadshow Qa Client Meeting

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name: roadshow-qa-client-meeting
description: 面向基金渠道与销售支持领域的路演问答任务Skill，围绕「路演问答助手-客户会版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
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# 路演问答助手-客户会版 Skill

## 数据来源

### 1. 输入类型

- 基金公告/定期报告/招募说明书/产品说明材料
- 净值与收益时间序列、持仓与资产配置披露
- 销售/服务记录、客户反馈与问答素材(如适用)
- 合规口径与品牌内容规范(如适用)

### 2. 主要数据要素

- 产品卖点与组合特征(风险/收益/定位)
- 客户持有与申赎行为(分层/分渠道)
- 渠道销量与触达转化数据
- 营销素材、话术与培训资料
- 竞品对比与市场口径

### 3. 质量要求

- 输入信息尽量完整，包含时间区间、基金代码与核心指标
- 若来自 OCR/截图，请尽量校对错字与断行
- 对于未披露的数据需明确标注“缺失/待补充”

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## 核心能力

- 围绕目标人群输出结构化内容草稿与关键卖点
- 控制语气风格与风险提示，形成可直接使用的内容模板
- 基于输入资料组织问题清单与标准回答
- 提供引用来源与口径一致性说明
- 输出触达/陪伴策略与关键沟通节奏
- 沉淀客户异议与情绪标签，形成安抚与引导话术

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## 输出结构

### 1. 基础字段

- skill
- domain
- scene
- input_summary
- key_findings
- data_quality
- limitations

### 2. 场景扩展模块(按需输出)

- content
- draft
- key_points
- compliance_notes
- qa
- questions
- answers
- citations
- customer_strategy
- segments
- touchpoints
- tone

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## 使用示例

### 1. 安装依赖

```bash
pip install -r requirements.txt
```

### 2. 运行脚本

```bash
python scripts/main.py --input sample.txt --output-json result.json --output-md report.md
```

### 3. 输出示例

```json
{
  "skill": "路演问答助手-客户会版",
  "domain": "渠道与销售支持",
  "scene": "路演问答",
  "input_summary": {
    "fund_code": "000000",
    "fund_name": "示例基金",
    "period": "2024Q4",
    "data_coverage": "净值/持仓/披露/市场"
  },
  "key_findings": [
    "关键结论1",
    "关键结论2"
  ],
  "data_quality": {
    "has_text": true,
    "text_length": 1200
  },
  "limitations": [
    "仅基于输入信息形成初步判断"
  ]
}
```

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## 注意事项与限制

- 仅对输入文本进行结构化与初步判断，不替代人工投研或合规结论
- 若缺少关键数据(持仓、基准、时间区间)，结果需明确提示不完整
- 输出建议应结合实际业务口径与监管要求复核

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## 适用场景

- 业务条线: 渠道与销售支持
- 场景/能力: 路演问答
- 典型用户: 研究员、产品经理、渠道与客服、合规审查或内容运营人员

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## License

- 代码部分遵循 MIT License
- 数据来源与披露口径需遵循对应数据供应商与监管要求