Business & Operations

Run a full monthly close end-to-end: reconcile every registered account, refresh the accrual register, draft every due standard journal entry (reversing, accrual, prepaid, payroll, revenue recognition, depreciation, stock-comp, adjustment), run a cutoff check for transactions booked in the wrong period, generate P&L plus balance sheet plus cash flow, run variance analysis, and assemble a close package with the four open-items flags (recon breaks > $100, uncategorized > 10%, stale accruals > 9...

See where you owe sales tax. I total revenue and transaction counts per US state from Stripe (or QuickBooks / Xero / invoices as fallback), compare each state's totals against its economic-nexus threshold for the quarter and trailing 12 months, pinpoint the month each crossed state was triggered, and flag physical-nexus states (W-2 employees, offices, inventory / FBA). I rank exposure highest-dollar first and call out the closest pre-crossing states as early warnings. I prep — you register an...

Get the founder one-pager: cash on hand, trailing 3- and 6-month net burn, runway months, a ±20% sensitivity table, and the top-3 cost drivers behind the burn. Cash balances come from QuickBooks / Xero / your bank feed where connected, the most recent statement otherwise. Every number cites a source — bank balance with timestamp, P&L line with file path, journal entry ids on the cost drivers. I surface the math and let you decide where to cut.

Categorize a batch of pending transactions from your QuickBooks or Xero queue, a dropped CSV, or a pasted table. I canonicalize each party, apply your saved rules first, then prior-year memory, then calibrated reasoning against your locked chart of accounts; anything below 0.90 confidence lands in Suspense rather than getting silently pushed through. Sub-mode `mode=rule-add` upserts a permanent `{party: gl_code}` rule after verifying the account code exists. Drafts only — I never post to Quic...

Draft a startup-optimized chart of accounts shaped for your entity, accounting method, and revenue model — with R&D / Sales & Marketing / General & Admin operating expenses breakouts, deferred revenue and accrued PTO lines, SAFE-note and convertible equity lines, and one cash sub-line per registered bank account. Supports in-place revisions that preserve every unchanged code so historical categorizations don't silently reroute. I never push the chart of accounts to QuickBooks or Xero — you or...

Get a punch-list read on whether your books are clean: uncategorized items, recon breaks, stale accruals, cutoff candidates, draft journal entries, missing opening balances, duplicate vendors. I rank issues by dollar impact and call out one 'close this week' move. Sub-mode `mode=audit-response` for auditor or diligence requests assembles a sample-traceable response packet with documented random seeds so the auditor can reproduce the selection. I never post or file.

Tenha uma visão rápida da sua caixa de suporte. Escolha o que você precisa: um resumo matinal que classifica os 5 a 10 tickets que realmente precisam de você hoje, uma checagem de atrasados que sinaliza tudo que está prestes a estourar o prazo de resposta ou que já está atrasado, ou uma varredura de conversas paradas que pega aquelas que você deixou de lado. Eu analiso, classifico e digo por onde começar.

Me passe um ticket novo e eu faço a triagem para você. Leio a mensagem, identifico do que se trata (bug, passo a passo, cobrança, pedido de funcionalidade), verifico se o cliente é VIP, atribuo uma prioridade com base nas suas regras de roteamento, e coloco na sua fila para que você saiba exatamente o que precisa de atenção e com que urgência.

Eu percebo algo em um ticket que é maior que o próprio ticket e registro isso do jeito certo. Um relato de bug é documentado com passos de reprodução e severidade, para que a engenharia possa agir. Um pedido de funcionalidade é atribuído ao cliente que pediu. E se eu vir a mesma pergunta aparecer três vezes ou mais sem um artigo de ajuda, sinalizo a lacuna na documentação e me ofereço para escrever um.

Receba um relatório estruturado de como o suporte está indo. Um resumo semanal que cobre todas as áreas com volume, principais temas, promessas atrasadas e alertas de cancelamento abertos. Um resumo da central de ajuda que mostra os temas dos tickets, a velocidade dos pedidos, e o artigo mais útil para escrever a seguir. Ou uma revisão por conta que mapeia vitórias, pedidos entregues, fricções em aberto, e próximos passos, para você chegar preparado na ligação.

Me diga qual conversa e eu escrevo sua resposta. Eu busco o histórico do cliente, leio suas mensagens anteriores para acertar sua voz, e redijo algo que realmente responda ao que foi perguntado, seja um bug, um passo a passo ou uma questão de cobrança. Eu nunca envio e nunca prometo uma data que você não tenha aprovado.

Eu redijo as mensagens que conduzem seus clientes pelo ciclo de vida. Uma série de boas-vindas que leva novos cadastros até a primeira conquista em cinco contatos, uma sequência de renovação de 90/60/30 dias baseada no que a conta realmente alcançou, um lembrete pontual de expansão quando os dados de uso mostram que alguém está batendo no teto, ou uma mensagem de retenção quando um cliente sinaliza que quer sair. Cada rascunho referencia dados reais da conta e suas políticas reais, nada inven...

Eu passo pelos seus tickets recentes e extraio o que os clientes estão realmente dizendo. Agrupo as reclamações literais, os pedidos de funcionalidade, os pontos de fricção onde sua mensagem não bate com a realidade, e as frases que valem a pena roubar para a sua landing page. O melhor insumo para sua próxima conversa de roadmap, ajuste de posicionamento, ou atualização para investidores.

Eu transformo um ticket resolvido em um artigo da central de ajuda, redijo uma página de status para um problema conhecido quando algo quebra, envio notas personalizadas de 'você pediu, a gente lançou' para os clientes que pediram uma funcionalidade, ou sinalizo artigos desatualizados que precisam de uma revisão depois de uma mudança no produto. Escolha o tipo e receba um rascunho pronto para publicar, baseado em conversas reais e na sua voz.

Eu olho o que seus clientes ficam perguntando e descubro onde a sua central de ajuda está deixando a desejar. Classifico as lacunas por quantas pessoas esbarram nelas e o quanto esses clientes valem, te dou as três principais com os tickets reais por trás de cada uma, e me ofereço para redigir os artigos na hora.

Me dê o nome de um cliente e escolha o que você precisa: um dossiê com o plano, histórico e pendências dele; uma linha do tempo completa de cada interação; uma pontuação de saúde (verde/amarelo/vermelho) com os três sinais por trás dela; ou uma checagem de risco de cancelamento que te diz se ele está se afastando e o que fazer a respeito. Um cliente, quatro ângulos.

Me conte o básico sobre seu produto, seus clientes, e como você lida com o suporte, para que eu possa te ajudar melhor. Faço algumas perguntas rápidas sobre seu produto, metas de tempo de resposta, lista VIP, regras de roteamento, e as pegadinhas conhecidas. Você só precisa fazer isso uma vez, e eu mantenho tudo atualizado conforme as coisas mudam.

Eu puxo suas respostas recentes a clientes na sua caixa de entrada conectada, leio como você realmente escreve, e destilo isso em um perfil de voz que todo rascunho futuro vai seguir. Capto seu jeito de cumprimentar, o ritmo das frases, a despedida, as frases favoritas, e o jargão corporativo que você nunca usa. Depois que isso rodar, cada resposta, artigo e mensagem de ciclo de vida vai soar como se você mesmo tivesse escrito.

Toda vez que você diz a um cliente que vai fazer algo até uma certa data, eu anoto isso com um prazo para não deixar passar. Extraio a promessa direto da sua resposta, interpreto a data limite, e vinculo à conversa. Isso aparece automaticamente no seu resumo matinal, para que nada escape.

Te preparo para uma reunião no formato que fizer sentido: uma folha de preparação de uma página com as perguntas certas para o pilar de qualificação mais fraco do negócio, ou um pacote de revisão de conta com resultados entregues, tendência de uso, riscos e prazo até a renovação. Os dois partem do seu playbook e do histórico do negócio ou cliente, sem modelos genéricos.

Acorde com um resumo de uma tela só: as reuniões de hoje, os rascunhos esperando sua aprovação, os três principais movimentos que eu faria hoje, e sua lista de observação de negócios travados ou clientes vermelhos. O calendário é a âncora, eu nunca invento reuniões.

Pontuo o que você precisar pontuar. Escolha o assunto: cada lead sem pontuação frente ao seu perfil de cliente ideal, o encaixe e ângulo de um único lead, cada negócio aberto de acordo com seus fatores de saúde, ou a cor de cada cliente. Nomeio os dois principais fatores de cada linha para que nenhum número seja uma caixa preta.

Planejo os primeiros noventa dias de um cliente novo: a pauta do kickoff, a métrica de sucesso travada nas palavras dele desde o início, os marcos de tempo até o valor, os champions e bloqueadores identificados por nome, e a lista de riscos dos primeiros trinta dias. A base da qual toda revisão de conta e renovação futura parte.

Pesquiso uma conta alvo ou contato na profundidade que você precisar: uma qualificação de 30 segundos a partir de uma URL, um relatório completo com fontes citadas que inclui varredura do site e doze semanas de notícias, um enriquecimento de uma pessoa específica, ou uma busca de conexões próximas no seu CRM e LinkedIn. Cada afirmação cita uma fonte real, sem notícias, rodadas de investimento ou conexões inventadas.