Claude Skills by byteseek

这个 skill 用于研究实物大宗商品、商品期货曲线、资源周期和商品价格对资产的传导。 它不是泛宏观综述，也不是资源股单票模板。它服务于一个核心问题： > 当前商品价格到底由供需平衡、库存、成本曲线、政策/地缘风险、金融条件还是仓位驱动？这个驱动是否足以改变目标资产的盈利、估值、风险溢价或交易节奏？

这个 skill 用于在 Mira 研究中判断数量型结论是否需要可复算数据、工具计算或显式降级。 它不是一个独立数据分析插件，也不绑定 Data Analytics、Python、Spreadsheet 或外部 API。它的职责是把 LLM 从“直接给数字结论”约束为： - 先提出数据需求 - 再判断是否必须计算 - 决定是否需要征求用户同意动用工具 - 记录公式、口径、来源和限制 - 对没有完成计算的数量型结论降级

这个 skill 用于对单家公司的一份季报、半年报或年报做结构化分析。它服务于 `research package`，但输出重点从完整投资 memo 收窄到财报质量、经营变化和预期差。 默认时间跨度是 `near_term_execution` 到 `medium_term_revision`。只有当本期财报证据触及长期驱动变量，并且被订单、客户、产能、现金流、同行或产业链证据支持时，才允许把结论升级为 `long_term_thesis` 或 `regime_transition`。

这是当前主 research skill，用于在单次研究中统一处理： - 基本面 - 财务质量 - 宏观经济与金融条件 - 技术面节奏 - 事件与舆情 它不是多个独立 skill 的简单拼接，而是一个面向 `research package` 的主 skill。 这个 skill 现在采用： - 一个统一输出骨架 - 一个 upstream analysis router - 一个 thesis horizon router - 一个 framework router - 一个 overlay selector - 多个可切换研究框架 也就是说，输出仍然统一，但研究顺序、证据权重和结论重心会随时间跨度和标的的定价主导变量变化。 在主框架之外，还允许叠加专题 `overlay`，用于补充特定研究路径。

这个 skill 用于分析新上市 ETF、即将上市 ETF、ETF 申请文件和 ETF 产品线扩张。 它不把 ETF 新上市直接等同于买入信号，也不要求新 ETF 在首轮分析中已经完成资金验证。新上市本身首先是一个 `product signal`：发行人为什么现在愿意把某类暴露做成产品，想卖给谁，底层持仓和权重机制会把这个信号传导到哪里。 核心目标是回答： 新 ETF 上市到底代表真实配置方向、交易工具需求、资产可达性变化、用户偏好，还是主题营销和周期尾声包装？

这个 skill 用于查找新上市、即将上市、已提交申请或刚被媒体/发行人宣布的 ETF/ETP。 它是 `etf-listing-analysis` 的前置发现层： ```text ETF listing discovery -> new-etf-watchlist -> ETF listing analysis ``` 它不负责深度判断 ETF 是否值得买入，只负责把候选产品找出来、去重、补齐关键字段、排序，并决定哪些进入 `etf-listing-analysis`。

这个 skill 用于把一个不清晰的产业概念快速拆成可研究、可跟踪、可映射到标的的产业链框架。 典型输入包括： - `存储` - `CPU` - `GPU` - `ABF` - `HBM` - `CPO` - `液冷` - `先进封装` 它不是单票研究，也不是主题营销材料。它的目标是回答： > 这个概念到底是什么，产业链谁负责什么，利润池和瓶颈在哪，哪些环节有定价权和放量弹性，哪些公司最值得进入下一轮单票研究。

这个 skill 用于把宏观经济分析转成可执行的资产定价判断。 它不是宏观背景介绍，也不是经济学教材式综述。它服务于一个核心问题： > 当前宏观状态是否正在改变目标资产的盈利路径、贴现率、风险溢价、流动性、仓位或催化剂时间表？

这个 skill 用于解读券商、卖方、机构、专家或投资者研究报告。它的目标不是复述研报，而是把一份报告拆成可验证 claim、隐含假设、预期变量、估值驱动和对 Mira thesis 的增量影响。 研报在 Mira 中默认是 `sellside_and_expert_research`，通常是 `L3 secondary / signal`。它可以帮助识别框架、预期差、变量优先级、估值方法和叙事变化，但不能替代公司披露、监管文件、官方数据、市场数据或可复算模型。

This skill is used when Mira needs to analyze SEC disclosure itself, not merely cite SEC as a source. It supports two routes: - `sec_supplement`: lightweight SEC fact verification inside another research workflow. - `sec_filing_deep_dive`: dedicated analysis of a filing such as 10-K, 10-Q, S-1, 8-K exhibit, DEF 14A, 13F, or Form 4.